Workshop "Einführungsunterstützung 'Standard-Rahmenkredit' - Voraussetzung schaffen, Umsetzung durchführen (Kombipaket Teil 1+2)"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	52135801-S
Lerndauer:	2 Tag(e)

Zielgruppe

Teil 1: Kreditsekretariat, Orga, Produkt-/Vertriebsmanagement, Prozessverantwortliche
Teil 2: Administratoren, ggf. Produktverantwortliche

PPS-Bezug:

1.02.55 Bestandskredite

Veranstaltungsziele

Sie kennen die bankfachlichen Hintergründe und strategischen Entscheidungen zur Einführung des Standard-Rahmenkredits sowie Unterstützung bei der technischen Umsetzung in OSPlus.

Inhalte

Teil 1 (Webinar)

Bankfachliche Einordnung des Standard-Rahmenkredits
- Abgrenzung zu anderen Produkten (Aktivlinie / Non-Standard-Rahmenkredit)
- Einbau in PPS regelbasierten Finanzierungsprozess
Präsentation in OSPlus_neo (stationär und medial / Neu- und Bestandskunde / Neuanlage und Abruf / Genehmigte Überziehung)
Hinweise zur technischen Umsetzung und Voraussetzungen
- Neuanlage des Standard-Rahmenkredits
- Bestandsbearbeitung
- Überziehungszins und Kreditprovisionsrechnung
- Berücksichtigung von Sicherheiten
- Überführung Non-Standard-Rahmenkredit in Standardrahmenkredit
Hinweise zu „Strategische Entscheidungen“ und zu den Voraussetzungen zur Einführung, u.a.
- Inhalte Vorstandsbeschluss
- Impulse zu Vertriebsmanagement, Mitarbeiter- und Produktinformation
- Konditionierung
- Umgang mit Umsatzsteuerkennzeichen, Dispositionsgrenzen und genehmigten Überziehungen
Informationen zu Auswertungsmöglichkeiten -> Listen und Reports
Vertriebsimpulse
Best-Practice

Teil 2 (Seminar)

Klärung von offenen Fragen aus Teil 1
Administration anhand Admin-Checkliste und Vorort-Unterstützung durch tekko
- Institutsparameter
- KURS-Berechtigungen
- Bestandsproduktvariante für Standard-Rahmenkredit
- Vorbelegung auf Variantenebene
- Bestandsproduktvariante für genehmigte Überziehung
- Bestandsproduktvariante für Kontosammler
- Leistungsprodukte und Elementarten
- Verknüpfung der einzelnen Bestandsproduktvarianten
- Administration Produktsatz
Anlage eines freien Finanzierungsproduktes für OSPlus_neo
Administration der Sichten (Standardrahmenkreditsicht)
- Administration zu Kontoauszügen
- Ereignisse (Können ggf. auch im Nachgang administriert werden)
- KURS-Berechtigungen (Im Voraus schon vergeben)
Test der Prozesse und des Verkaufs aus OSPlus_neo