Fachseminar "Generationenberatung (HFM)"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:

35222000

Lerndauer:

9 Tag(e)

Preis:

9.280 € (rabattierter Preis für das Gesamtpaket aus Level I & II); Level 1: 4.090 € (4.290 € normal)

Zielgruppe

Private Banking-Beratende, Individualkundenberatende welche sich perspektivisch auf das Aufgabenfeld Generationenberatung fokussieren wollen, oder bereits in diesem Themenkomplex aktiv sind.

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenberatung

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmenden werden aufbauend auf ihren bisherigen Erfahrungen für den besonders anspruchsvollen Aufgabenbereich als Generationenberatende im Private Banking und Sparkassen-Vermögensmanagement qualifiziert. Der Entwicklungsprozess umfasst die benötigte Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz.

Die Teilnehmenden

sind in der Lage, ihre hochvermögende Kundschaft professionell bei der Nachfolgeplanung zu unterstützen – rechtlich fundiert, steuerlich durchdacht und praxisnah.
erweitern ihr Beratungsspektrum, vertiefen ihre Beratungskompetenz und positionieren sich als kompetente Ansprechperson.
können im komplexen Beratungsprozess passgenaue Gestaltungsmöglichkeiten sicher anbieten sowie erfolgreich kommunizieren und stärken damit nachhaltig die Kundenbindung.

Inhalte

Level I: GENERATIONENBERATUNG (HFM)

Elemente der Vermögensnachfolge
- Gesetzliche Erbfolge
- Gewillkürte Erbfolge
- Erbschaftsteuerliche Konsequenzen des Erbfalls und Bewertungsrecht
Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb der privaten Vermögensnachfolge
- Problembereiche der privaten Vermögensnachfolge
- Rechtliche Gestaltungsmodelle
- Steuerliche Gestaltungsmodelle nach Eintritt des Erbfalles
- Übertragungsstrategien im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
- Einkommen- und erbschaftsteuerliche Auswirkungen der Gestaltungsalternativen
- Liquiditätsaspekte bei der privaten Vermögensnachfolge und möglicher Gestaltungsalternativen
- Produktlösungen im Rahmen der Gestaltung der privaten Vermögensnachfolge
Institutionelle Rahmenbedingungen bei der Vermögensnachfolge
- Haftungsrechtliche Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
- Die Bank im Erbfall
- Kostenoptimierung in Nachlassangelegenheiten
Beratungsansatz bei der Vermögensnachfolge
- Prozess der Generationenberatung und des Estate Planning
- Ethik
- Ergänzende Aspekte in der Generationenberatung und im Estate Planning
Kommunikation und Mediation
- Tabuthema Tod
- Kommunikation
- Mediation als Streitschlichtungsverfahren
Fallübungen zu Beratungsansätzen und Praxisfälle in der privaten Vermögensnachfolge

Level II: ESTATE PLANNING (HFM)

findet an der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management (HFM) in Bonn statt. Für detaillierte Informationen besuchen Sie www.s-hochschule.de oder wenden sich an die Verantwortlichen der HFM: Prof. Dr. Denis Bagbasi und Safiyya Tennigkeit.

*Das Qualifizierungsprogramm der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) in Kooperation mit regionalen Sparkassenakademien wurde zur Akkreditierung durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) angemeldet. Ziel der Akkreditierung ist die Erlaubnis, ein Programm zur Vorbereitung auf die Zertifizierung zum CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR und/oder zum CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Professional durchführen zu können. Die HFM in Kooperation mit regionalen Sparkassenakademien arbeitet im Rahmen des Akkreditierungsprozesses mit dem FPSB Deutschland zusammen. Erst nach erfolgreichem Abschluss des Akkreditierungsprozesses kann garantiert werden, dass das Qualifizierungsprogramm zur Zertifizierung zum CGA® CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR oder zum CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER-Professional vorbereitet. Es ist jedoch beantragt, laufende und vergangene Jahrgänge des Programms der HFM in Kooperation mit regionalen Sparkassenakademien rückwirkend zu akkreditieren.

Referierende

Expertinnen und Experten aus der Sparkassen-Finanzgruppe mit ausgewiesener Expertise in ihrem jeweiligen Fachgebiet und viel Praxiserfahrung.

Voraussetzungen

Für die Teilnahme an Level 1 „Generationenberatung (HFM)“ ist ein Abschluss als Sparkassenfachwirt (oder vergleichbarer Kenntnisstand) und eine entsprechende Berufserfahrung erforderlich.

Besonderer Hinweis

Der erfolgreiche Abschluss „Generationenberaterin/Generationenberater (HFM)“ ermöglicht bereits die Teilnahme an der schriftlichen Zentralprüfung des FPSB Deutschland für die Zertifizierung* (siehe Programm/Inhalt) zum CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR CGA® und öffnet den Weg zum Level II an der HFM mit dem Abschluss „Estate Planner (HFM)“.
Das gesamte zweistufige Programm ermöglicht die Zertifizierung* (siehe Programm/Inhalt) zum weltweit anerkannten Gütesiegel CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER CFEP® durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland).

Dieses Zertifizierungsprogramm ist grundsätzlich nur als Gesamtpaket buchbar. In Einzelfällen ist eine modulare Buchung von Level I oder Level II möglich. Dabei kann jedoch kein Rabatt gewährt werden.

Wichtiger Hinweis für Absolventinnen und Absolventen des bisherigen Generationenberater-Lehrgangs an der HFM:
Da das Curriculum im Fachseminar Generationenberatung gezielt auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland abgestimmt ist, empfehlen wir dringend, das Programm nochmals zu absolvieren. Für eine wiederholte Teilnahme bieten wir jetzt einen attraktiven Preisnachlass.

Anmeldung:
Ihre Anmeldedaten werden an die zuständige Stelle der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management weitergegeben, um eine durchgängige Anmeldung des Level I und Level II zu gewährleisten.