Webinar "Geschäftskonto-Check unter OSPlus_neo"

Veranstaltungsnr.:	56102891
Lerndauer:	7 Stunden

Teilnehmer/-innen bisheriger Qualifikationsmaßnahmen zur Giro-Fachberatung
In der Praxis erfahrene Giro-Fachberater/-innen die den Geschäftskonto-Check im beschreibbaren PDF-Format bereits kennen

Sie lernen den Aufbau, die Struktur und Inhalte des GK-Checks unter OSPlus_neo kennen.
Sie lernen die Vor- und Nachbereitung des GK-Checks unter Einsatz des neuen OSP-Prozesses effizient und zielführend zu gestalten.
Sie können die Anwendung des GK-Checks unter OSPlus_neo im Praxisbetrieb verproben und anschließend im Plenum vorstellen und diskutieren.
Sie trainieren die Anwendung des GK-Checks mit dem iPad anhand von praxisnahen Beispielfällen.

Teil 1 (4-stündiges Webinar)
- Ziele der Giro-Fachberatung mit Verknüpfung zum Finanzkonzept Firmenkunden
- Der GK-Check analog im beschreibbaren pdf-Format im Kontext des 12-stufigen Vertriebsprozesses
- Finanzkonzept Firmenkunden im OSPlus_neo (Grobdefinition und Verknüpfung mit Giro-Fachberatung)
- Präsentation des digitalen GK-Checks im OSPlus_neo anhand eines Praxisfalles
- Tipps und Tricks rund um die Administration des GK-Checks aus Sicht eines Praktikers
Arbeitsauftrag nach Teil 1: Verprobung des GK-Checks_OSPlus_neo (idealerweise unter Einsatz eines iPad) in der eigenen Sparkasse anhand eines Praxisfalls und unter Einbindung eines Sparingspartners (z.B. Primärberater des ausgewählten Kunden)
Teil 2 (2-stündiges Webinar, ca. 2 Wochen nach Teil 1)
- Bericht und Austausch zu den Erfahrungen aus dem erteilten - Arbeitsauftrag in der Teilnehmer-Gruppe
- Erfahrungsbericht zur Verwendung des GK-Checks unter OSPlus_neo mit Einsatz des iPads
- Weitere Module des Finanzkonzept Firmenkunden mit Bezug zur Giro-Fachberatung