Ausbildungsseminar "Sinnvestieren - Möglichkeiten der Geld- und Vermögensanlage"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:

11101661

Lerndauer:

2,13 Tage

≙

17:00 h:mm

davon Präsenz:

2,00 Tage

≙

16:00 h:mm

davon Selbstlernen:

0,13 Tage

≙

1:00 h:mm

Preis:

Preis exkl. Unterkunft und Verpflegung

Zielgruppe

Auszubildende und dual Studierende

PPS-Bezug:

2.06.10 Ausbildung

Veranstaltungsziele

Die Auszubildenden...

... kennen die verschiedenen Anlageformen sowie deren Chancen & Risiken.
... sind in der Lage Anlageziele zu Definieren und ein diversifiziertes Portfolio für den Kunden zusammenzustellen.
... verstehen grundlegende Anlagekonzepte und erkennen die Bedeutung von Anlagestreuung sowie mittel-/langfristigen Investmentstrategien.

Inhalte

Vom Investieren zum Sinnvestieren! Die Auszubildenden vertiefen ihre Grundkenntnisse im Bereich Geld- und Vermögensanlage.

Mit Hilfe einer strukturierten Selbstlernphase sowie verschiedener Fallstudien werden unter Anleitung unserer Fachexpert/-innen Anlagebedarfe erkannt und sparkassenspezifische Frage- und Problemstellungen bearbeitet.

Vertiefung Fachwissen:

- Aktien(-fonds)
- ETF‘s
- Zertifikate
- Festgelder
- (Renten-)fonds
- Immobilienfonds
- Krypto & Rohstoffe
- Robo-Advisor (SmartVermögen/bevestor)

Praxisorientierte Anlagestrategien:

- Anlagestreuung/Portfoliotheorie
- Einstiegssteuerung
- Monatliches sparen/Cost-Average-Effekt
- Core-Satelite-Strategie
- usw.

Die Inhalte zahlen auf § 4 Abs. 2 Nr. 5 (Vermögen bilden mit Sparformen) und § 4 Abs. 2 Nr. 6 (Vermögen bilden mit Wertpapieren) gem. Ausbildungsrahmenplan ein.

Referent/-in

Spezialisten und Experten der Sparkassen-Finanzgruppe

Voraussetzungen

Die Auszubildenden haben im Rahmen Ihrer Selbstlernphase die Grundlagen der Themenfelder Geld- und Vermögensanlage erarbeitet, um an einem gemeinsamen Wissensstand anzuknüpfen und zu arbeiten.