Fachseminar "Individualkundenbetreuung - Block"

Veranstaltungsnr.:	33212000
Lerndauer:	20 Tag(e)
Preis:	Termine und Preise siehe Module

Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich

1.01.15 Kundenbetreuung

Die Teilnehmer/-innen

- qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im "Privatkundengeschäft - gehobenes Segment/Vermögensmanagement",
- erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse um ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen,
- erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder,
- ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung.

Rechtliche und geschäftspolitische Rahmenbedingungen
Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz und Asset Allocation
Aktienanalyse in der Praxis
Bewertung und Analyse von Renten
Aktuelles Investmentfondsgeschäft
Strukturierte Produkte und Termingeschäfte
Depotanalyse und Depotstrategien
Steuern in der Individualkundenbetreuung
Immobilien als Kapitalanlage und Beteiligungsmodelle im In- und Ausland
Erben und vererben
Absicherung von Lebensrisiken und Altersvorsorge in der Individualkundenbetreuung
Ganzheitliche Beratung im Individualkundengeschäft - Fallstudien und Praxistraining
Lernerfolgskontrolle / Vorbereitung LEK

Fachleute der Sparkassen-Finanzgruppe

Weitere Informationen zum Fachseminar entnehmen Sie bitte dem gesonderten Teil "Informationen zum Fachseminar".
Teilnehmer/-innen am Studiengang Bankbetriebswirt/-in (SBW), die das Vertiefungsfach "Vermögensmanagement" belegt haben, erhalten eine Anrechnung auf das Seminar "Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen - Teil 1" (Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz/Asset Allocation/Die internationalen Rentenmärkte/Anlegen in Aktien).

Die meisten der Seminare aus dem Fachseminar Individualkundenbetreuung bieten wir auch als Einzelveranstaltungen an:

Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen - Teil 1 (33112310)
Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen - Teil 2 (33112320)
Besteuerung von privaten Kapitalerträgen, Veräußerungsgeschäften und der Altersvorsorge (33111300)
Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht für Individualkundenbetreuer/-innen (33111100)
Investmentfonds und Versicherungen - Profi-Lösungen im IKB-Vertrieb (33112600)
Vertrieb im Fokus (33113000)
Alternative Sachwertinvestments (33112700)
Die Immobilie als Asset-Klasse (33112400)