Seminar "Alternative Sachwertinvestments"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	33112700
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Nachwuchskräfte und Mitarbeiter-/innen der folgenden Bereiche:

Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
Vermögenskundenbetreuung
Wertpapierspezialberatung/Portfoliomanagement
Depot-A-Management/Treasury
Private Banking

PPS-Bezug:

1.03.25 Geldanlage / Passiv Sonderformen

Veranstaltungsziele

Den Teilnehmer/-innen werden Kenntnisse über aktuelle rechtliche und steuerliche Grundlagen der geschlossenen Beteiligungsprodukte vermittelt und ein Überblick über die Produktpalette der Alternativen Sachwertinvestments gegeben. Des Weiteren werden auch Assetklassen erläutert, die in der Vergangenheit breit platziert wurden (Schiffe, Medienfonds, LV-Fonds), so dass mit dem Kunden auf Augenhöhe über dessen AIFs diskutiert werden kann.

Inhalte

Märkte im Fokus: Rückblick, Ausblick und Einordnung in das aktuelle wirtschaftliche und politische Umfeld
Rechtliche Grundlagen
- Rechtsform / Vehicle
- Haftung
- wesentliche Inhalte des VerkProspG
- Vermögensanlagegesetz und WpHG
- zivilrechtliche Anforderungen
- AIFM-Richtlinie / Kapitalanlagegesetzbuch
Steuerliche Grundlagen
- Einkünfteermittlung
- Erbschaft- und Schenkungssteuer
Charakteristika der einzelnen Alternativen Sachwertinvestments
- Deutsche und ausländische Immobilienfonds
- Flugzeugfonds
- Private Equity
- Erneuerbare Energien Fonds
- Portfoliofonds
Grundlagen der Beratung
- Zweitmarkt
- aktive Bestände des Kunden verstehen und beurteilen können (Überblick zu LV, Medien- und Schiffsfonds)
passende Kundengruppen für AIFs

(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)

Referent/-in

Christian BirkelLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Hans-Peter WörnerDipl.-Betriebswirt (BA), Prokurist Private Banking für Sparkassen, LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
05.07.2024 (09:00 - 17:00) Stuttgart, Preis: 260,00 EUR	05.07.2024	09:00 – 17:00	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
24.09.2025 (09:00 - 17:00) Stuttgart, Preis: 260,00 EUR	24.09.2025	09:00 – 17:00	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart