Seminar "Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht für Individualkundenbetreuer/-innen"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	33111100
Lerndauer:	2 Tag(e)

Zielgruppe

Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen der folgenden Bereiche:

Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
Vermögenskundenbetreuung

Das Seminar eignet sich auch für Mitarbeiter/-innen, die eine systematische Aktualisierung in den angesprochenen Wissensbereichen anstreben.

PPS-Bezug:

1.07.60 Nachlassbearbeitung

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen sind in der Lage, bei der Kundenberatung erbschaftsteuerliche Zusammenhänge zu erkennen und einfache Fragen selbst zu beantworten.

Inhalte

Erbrecht (1.Tag):

Gesetzliche Erbfolge
Letztwillige Verfügung (Testament und Erbvertrag)
Vor- und Nacherbschaft
Pflichtteil; Vermächtnis; Vertrag zu Gunsten Dritter; Erbengemeinschaft; Minderjährige Erben
Nachlasspflegschaft und Nachlassverwaltung
Testamentsvollstreckung
Auskunftsrechte
Umschreibung von Konten auf den überlebenden Ehegatten
Vollmacht

Erbschaftsteuer (2. Tag):

Unbeschränkte und beschränkte Steuerpflicht
Steuerliche Freistellungen
Steuerfreier Zugewinnausgleich
Steuerklassen und Steuertarif
Besteuerung der unterschiedlichen Vermögensarten mit Schwerpunkt Immobilien und Unternehmensvermögen
Übertragung von Wohneigentum
Steuerliche Behandlung von Nießbrauchsvorbehalten
Stiftungen

Referent/-in

Thilo LinderRechtsanwalt, Sparkassenverband Baden-Württemberg

Achim SchmidtDipl.-Betriebswirt, Steuerberater, SHS Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Voraussetzungen

Empfohlene Vorbildung/Erfahrung:
BB

Grundlagen im Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht werden vorausgesetzt.

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
05.06.2024 (09:00) – 06.06.2024 (16:30) Stuttgart, Preis: 500,00 EUR	05. – 06.06.2024	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
26.05.2025 (09:00) – 27.05.2025 (16:30) Stuttgart, Preis: 500,00 EUR	26. – 27.05.2025	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart