Versicherungen
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kurze Wiederholung und Zusammenfassung: 3 Schichten-Modell und steuerliche Behandlung
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Ermittlung der Altersvorsorgelücke (unter Beachtung von Inflation und steuerlicher Komponenten) anhand eines simulierten Kundenfalls
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Einsatz Produktkorb "Altersvorsoge und Risikoabsicherung" in der Individualkundenbetreuung
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Ansprachewege und -möglichkeiten
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Kundennutzen
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Vorteile der Produkte
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Lösungsansätze
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Altersvorsorge in unterschiedlichen Lebenssituationen und Altersklassen
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Exkurs: besondere Situation bei Frauen
Investmentfonds und Fondsprodukte
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Aktuelle Marktsituation und deren Auswirkung auf das Wertpapiergeschäft
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Attraktive und zeitgemäße Anlagelösungen und Vertriebsschwerpunkte der Deka-Bank
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Bedarfsermittlung: Mit welchen Fragen komme ich weiter?
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Empfängerorientiertes Verkaufen der Wertpapierlösungen
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Kundengerechte Visualisierung und Präsentation der Wertpapierlösung z.B. von
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Strukturierten Anlagen (DVK, DBA)
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Immobilienfonds
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Aktienfonds
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Rentenfonds
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Mischfonds
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Selbstreflexion im Vertrieb:
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Vorbehalte des Kunden treffen auf Vorbehalte des Beraters
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Woher kommen die eigenen Vorbehalte?
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Ist eine Auflösung dieser Dynamik möglich?
