Schulungsprogramm "Erfolgreich beraten mit dem Beratungsprozess Anlageberatung (BPA) unter OSPlus_neo"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:

31716063

Lerndauer:

1,50 Tag(e)

Zielgruppe

Nachwuchsberater/-innen, die noch nicht mit dem BPA arbeiten
Berater/-innen in der Anlageberatung, die sich im BPA noch einmal grundlegend fit machen möchten

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenberatung, 1.07.30 Risikoaufklärung

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen

kennen den Aufbau der Anwendung
kennen die technischen Möglichkeiten und Grenzen des BPA
können sicher im BPA navigieren
können den BPA im Rahmen der Bildschirmberatung kundenorientiert einsetzen
entwickeln Ideen/Strategien zur erfolgreichen Umsetzung in ihren Beratungsgesprächen
kennen kundenorientierte Formulierungen
kennen Akquisitionsansätze innerhalb des BPA und können diese zielorientiert umsetzen
können bedarfsgerechte Analyseempfehlungen aussprechen

Inhalte

Auszug aus den Modulen:

Direkter Start des BPA oder Absprung in den BPA aus dem privaten Finanzkonzept?
Wege zur schlanken und richtigen Eingabe der Kundendaten im BPA
Informationen vertrieblich sinnvoll im BPA berücksichtigen
Auswirkungen von Eingaben auf das Ergebnis Ihres Gesprächs
Vertriebliche Aspekte und Hintergründe des Beratungsprozesses Anlageberatung
Besonderheiten in der Bildschirmberatung im Hinblick auf den BPA
Kundenorientierte Überleitungsformulierungen
Konkrete Handlungsempfehlungen (Soll-Ist-Abgleich)
Umgang mit dem Themenbereich "Nachhaltigkeit"
Intensive Übungsrunden mit Feedback
Tipps und Tricks

Referierende

Kooperationspartner/-innen der
Sparkassenakademie Baden-Württemberg

Besonderer Hinweis

Nur zusammen buchbar.
Der Schwerpunkt der Trainings liegt auf der technischen Anwendung "Beratungsprozesses Anlageberatung" unter OSPlus_neo und deren vertrieblichen Nutzung.
Für die Erlangung von Sach- und Fachkunde im Wertpapiergeschäft wählen Sie bitte die Veranstaltung Nr. 31141200 "Wertpapierberatung".