Fachliche Grundlagen für die Individualkundenbetreuung

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33711120WBT "Anlegertypen verstehen: Individuelle Beratung für unsere vielfältigen Kundinnen und Kunden"In diesem WBT lernen Sie unterschiedliche Anlegertypen kennen. Ob digitale Selbstentscheider oder traditionell investierende Kundschaft - wir zeigen Ihnen, wie Sie deren individuelle Bedürfnisse gezielt beraten.
01.01.2027 – 31.03.2027, virtuell01.04.2027 – 30.06.2027, virtuellweitere Termine
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33714000Webinar "Digitale Rentenübersicht: Grundlagen und effektive Nutzung in der Kundenberatung"Das Ziel des Webinars ist es, den Teilnehmenden grundlegendes Wissen zur Digitalen Renteninformation zu vermitteln, um Vertriebschancen in der Altersvorsorge-Beratung zu nutzen.
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33000161Webinar "Erfahrungsaustausch Betreuungsrecht"Profitieren Sie vom Austausch mit anderen Teilnehmer/-innen und dem Dozenten sowie praxisnahen und übertragbaren Lösungen im Bereich Betreuungsrecht.
22.10.2026, virtuell
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35716750Seminar "Krypto-Assets im Private Banking 2026: Steuerrecht - Aufsichtsrecht - Nachfolgeplanung"Das Seminar richtet sich an Beratende aus Private Banking, Financial Planning sowie der Individual-, Gewerbe- und Firmenkundenbetreuung, die Kundenpotenziale ganzheitlich betreuen und deren vertriebliche Bedeutung besser einschätzen möchten. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über komplexe Vermögenssituationen und erkennen, welchen Beitrag eine ganzheitliche Betrachtung zur Kundenbindung und zur Entwicklung bestehender Geschäftsbeziehungen leisten kann.
09.12.2026, Stuttgart
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33713700Seminar "Ruhestandsplanung - fachliche Auffrischung und vertriebliche Ansätze"Frischen Sie Ihre bisherigen fachlichen Kenntnisse rund um die steuerliche Behandlung der Versicherungsprodukte in der Altersvorsorge auf. Erfahren Sie außerdem aktuelle Neuerungen und Besonderheiten im Vertrieb der AV-Lösungen, die nützlich für Ihre Beratungskompetenz sind. Mit dem Besuch dieser Veranstaltung sammeln Sie 12 IDD-Stunden.
22.02.2027 – 23.02.2027, Stuttgart
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33711130WBT "S-Neo Depot verstehen und überzeugend argumentieren"In diesem WBT erfahren Sie, was das S-Neo-Depot ist, welche zentralen Vorteile es bietet und wie Sie überzeugend in der aktuellen Wettbewerbslage argumentieren.
01.11.2026 – 30.04.2027, virtuell01.12.2026 – 31.05.2027, virtuellweitere Termine
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35716000Qualifizierungsprogramm "Technische Analyse und Marktpsychologie"Machen Sie sich mit der Welt der Technischen Analyse und der Marktpsychologie vertraut. Lernen Sie das Zusammenspiel von Fundamentaldaten und Technischer Analyse kennen um noch sicherer in der Börsenwelt zu werden.
09.06.2027 – 23.07.2027, Stuttgart
33112100
33112100Seminar "Geld- und Vermögensanlage"Dieses Proseminar ist Eingangsvoraussetzung für alle, die keinen Studienabschluss Bankbetriebswirt/in haben, um am Abschlusskolloquium des Fachseminars IKB teilnehmen zu können.
12.01.2027 – 15.01.2027, Stuttgart01.03.2027 – 04.03.2027, Stuttgart
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33112310Seminar "Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen - Teil 1"Lernen Sie hier, Ihre volkwirtschaftliche Gesprächskompetenz zu erhöhen. Außerdem beschäftigen Sie sich mit Asset Allocation, den internationalen Rentenmärkten, der Anlageklasse Aktien sowie mit Behavioral Finance.
30.06.2027 – 02.07.2027, Stuttgart
33112320
33112320Seminar "Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen - Teil 2"Sie steigern Ihr Basiswissen zu Termingeschäften, strukturierten Produkten und Finanzinnovationen. Ebenso erfahren Sie, wie man bei der Depotanalyse lösungsorientiert vorgeht und entwickeln Depotstrategien in Fallbeispielen.
16.11.2027 – 18.11.2027, Stuttgart
33112600
33112600Seminar "Investmentfonds und Versicherungen - Lösungen im IKB-Vertrieb"Erfahren Sie von unseren Verbundpartnern SV-Versicherung und DekaBank aktuelle Neuerungen und Besonderheiten, damit Sie in der IKB-Beratung Ihre Kunden mit sinnvollen Anlage- und Altersvorsorgelösungen überzeugen können.
15.04.2027 – 16.04.2027, Stuttgart
33711900
33711900Seminar "Spezialseminar: Warum Zertifikate? Tipps aus der Praxis für einen erfolgreichen Zertifikate-Vertrieb"Sie erkennen wichtige Vertriebsansätze für Zertifikate und profitieren von der Präsentation praktischer Anwendungsfälle
18.03.2027, Stuttgart
33112400
33112400Seminar "Die Immobilie als Asset-Klasse"In diesem Seminar beschäftigen Sie sich mit der Immobilie als Asset-Klasse. Sie vergleichen die Direktanlage mit offenen und geschlossenen Immobilienfonds und beschäftigen sich mit den wesentlichen steuerlichen Komponenten.
33112700
33112700Seminar "Alternative Sachwertinvestments"Erweitern Sie Ihre Kenntnisse bzgl. aktueller rechtlicher und steuerlicher Grundlagen der geschlossenen Beteiligungsprodukte und verschaffen Sie sich einen Überblick über die Produktpalette.
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35712700Webinar "Finanzmärkte verstehen - volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz zeigen"Schaffen Sie Mehrwerte in der Beratung durch ein fundiertes Verständnis gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge und ihrer Auswirkungen auf die Finanzmärkte.
16.06.2027, virtuell
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33712000Seminar "Expertenwissen für Vermögensberater: Research-Ansätze und Kennzahlen besser verstehen"Sie lernen, Research-Material richtig zu interpretieren sowie das Markt- und Anlageverhalten Ihrer Kunden besser zu verstehen.
24.06.2027 – 25.06.2027, Stuttgart
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31141600Seminar "Aktuelle Steuerthemen"Wissen rund um Steuerthemen ist Voraussetzung für eine qualifizierte Beratung in Bankthemen.
26.11.2026 – 27.11.2026, Stuttgart25.01.2027 – 26.01.2027, Stuttgartweitere Termine
33111300
33111300Seminar "Besteuerung von privaten Kapitalerträgen, Veräußerungsgeschäften und der Altersvorsorge"Sie vertiefen Ihre bisherigen Kenntnisse und lernen, steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten im Individualkundengeschäft darzustellen.
23.06.2027 – 25.06.2027, Stuttgart
33711000
33711000WBT "Erben und Vererben"In diesem Online-Training (WBT) beschäftigen Sie sich mit verschiedenen Basis-Themen aus dem Bereich "Erben und Vererben" und mit dem Thema "Erbschaftsteuer und Freibeträge". Begleiten wird Sie dabei die Familie Fischer.
04.01.2027 – 31.03.2027, virtuell01.04.2027 – 30.06.2027, virtuellweitere Termine
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34212200Seminar "Fresh Up Immobilienbesteuerung"Bringen Sie sich auf den neuesten Stand zu allen steuerlichen Komponenten, die es rund um die Immobilie zu berücksichtigen gilt.
20.09.2027, Stuttgart
33112500
33112500Seminar "Geschäftspolitik, Betreuungskonzepte und rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung"Inhalte dieses Seminar sind: Geschäftspolitische Grundlagen in der Individualkundenbetreuung bzw. im Portfoliomanagement, Betreuungskonzepte im Wertpapiergeschäft sowie elementare Fragen des Wertpapierrechts (MiFID II).
33111100
33111100Seminar "Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht für Individualkundenbetreuer/-innen"Sie lernen, erbschaftsteuerliche Zusammenhänge in der IKB-Kundenberatung zu erkennen und können einfachere Fragestellungen Ihrer Kunden selbst beantworten.
03.05.2027 – 04.05.2027, Stuttgart
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