Modul 1 | Webinar "Der Beratungsprozess im Private Banking - Einführung"
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Überblick DSGV PB 2.0 Projekt
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Die IT im Private Banking
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Überblick Beratungsprozess PB
Modul 2 | Seminar "Der Beratungsprozess im Private Banking - Das Strategiegespräch"
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Der Beratungsprozess im Private Banking
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Überblick
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Der Beratungsprozess im Private Banking - Idee und Systematik
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Erfolgreiche Kundenüberleitungen als Basis einer guten Zusammenarbeit mit dem Private Banking-Berater
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Von der Vergleichbarkeit zum Unterschied: Rollenverständnis des Private Banking Beraters und grundsätzliche Beratungsphilosophie
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Positionierung der Private Banking-Philosophie und des Private Banking-Beraters (Einsatz Imagebroschüre)
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Strategiegespräch
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Grundsätzliches zum Strategiegespräch
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Überzeugender Gesprächseinstieg zum Strategiegespräch
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Erfolgreiche Gesprächsführung innerhalb des Strategiegesprächs (dialogisches Fragen und aktives Hinhören)
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Wie geht’s weiter: nach dem Strategiegespräch ins Leistungsfeld
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Das Private Banking Team nutzen: Expertenkonferenzen zur Gesprächsvor- und nachbereitung
(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)
