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Akquise Private Banking
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Erfolgsfaktoren im Pitch, Ansprachewege und Neukundengewinnung
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Erfolgsfaktoren in der Zusammenarbeit FK- bzw. UK-Betreuer/-innen
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Identifikation von Beratungsfeldern
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Platzierung der Private-Banking-Berater/-in beim Kunden
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Steuerliche Besonderheiten bei Unternehmerfamilien
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Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem FKB/UKB
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Gestaltungsmöglichkeiten im Financial- und Estate Planning
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Vermögensanlagen im Betriebsvermögen
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Bindung und Akquise von Mitarbeiter/-innen
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Immobilienmanagement
- Intensivierung des Finanzierungsgeschäfts
- Beurteilung von Übertragungsmöglichkeiten von Immobilien
- Besonderheiten der Betriebsimmobilie in der Beratungspraxis
- Behandlung von Immobilien in der Nachfolgeplanung
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Vermögens- und Unternehmensnachfolge
- Steuerliche Besonderheiten
- Ent- bzw. Unentgeltliche Unternehmensnachfolge
- Das Unternehmertestament, Nachfolgeklauseln und Gesellschaftsrecht
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Intensivierung des Versicherungsgeschäfts
- Gestaltungsmöglichkeiten im Lebensversicherungsmantel
- Besonderheiten in der Absicherung der Lebensrisiken von GGF
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Versorgung der GGF
(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)