Ausbildungsseminar "Fit in Absicherung und Vorsorge - Kunden bedarfsgerecht absichern"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	11101662
Lerndauer:	2 Tag(e)
Preis:	Preis exkl. Unterkunft und Verpflegung

Zielgruppe

Auszubildende und dual Studierende

PPS-Bezug:

2.06.10 Ausbildung

Veranstaltungsziele

Im ersten Schritt vertiefen die Auszubildenden mit Hilfe einer strukturierten Selbstlernphase ihre Grundkenntnisse im Bereich Absicherung und Vorsorge.

Darauf aufbauend werden unter der Anleitung unserer Fachexpert/-innen unterschiedliche Konzepte für die Vorsorge von morgen erarbeitet und Absicherungslösungen für unterschiedliche Kundenbedürfnisse erstellt. Mit dem Ziel, die Beratungskompetenz der Auszubildenden zu stärken.

Inhalte

Themenfeld Vorsorge

- Gesetzliche Rentenversicherung und deren Ansprüche
- Versorgungslücken identifizieren und schließen
- 3-Schichten-Modell der Altersvorsorge
- Vorsorgelösungen bedarfsgerecht gestalten

Themenfeld Absicherung

- Biometrische Risiken und deren Absicherungsmöglichkeiten
- Gesundheitsprüfungen und Obliegenheitsverletzungen
- Absicherungsbedarf erkennen und Lösungsmöglichkeiten anbieten

Es wird an vielen Praxisfällen gearbeitet, damit ein optimaler Theorie-Praxis-Transfer gewährleistet wird und die Auszubildenden Finanzlösungen für unterschiedliche Lebenssituationen ihrer Kunden erkennen und anbieten können.

Die Inhalte zahlen auf § 4 Abs. 2 Nr. 7 (Zu Vorsorge und Absicherung informieren) gem. Ausbildungsrahmenplan ein.