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Ausgangs- und Versorgungssituation der Zielgruppe GGF und Freiberufler und gezielte und professionelle Ansprache (gesetzliche Ansprüche, Steuern, Status Krankenversicherung)
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Gesprächsansätze und Gestaltungsmöglichkeiten aus Sicht des "Drei-Schichten-Modells"
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Altersvorsorgeportfolio für Freiberufler; GGF und mitarbeitende Ehegatten
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"Zielgruppenmatrix"
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Vertiefung des Fachwissens zur Alters- und Risikovorsorge bei GGF und Freiberuflern" anhand einer Pensionszusage und einem "Musterfall" aus einem Berufsständischen Versorgungswerk
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Ansprache Altersvorsorge bei Firmenübergang:
Liquidität, Zeitpunkt, Motive, Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten
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Status der KV im Alters und Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Vermögensplanung
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Notwendigkeit der Einkommenssicherung - jetzt und im Ruhestand
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Lösungsoptionen der Hinterbliebenenversorgung - "Gesetzlich und Privat"
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Kollegiale Fallberatung - Real Cases aus dem Teilnehmerkreis
== Gesamtdauer 360 Minuten ==
(Die Teilnahme wird für die "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe" anerkannt. Für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222) empfehlen wir die Anrechnung unter 1.2c mit 5,0 und unter 2.6 mit 1,0 CPD-Credits, vorbehaltlich der Anerkennung des FPSB.)