Fachseminar "Financial Consultant (HFM)"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 35221000
Lerndauer:
26,19 Tage≙209:30 h:mm
davon Präsenz:
22,00 Tage≙176:00 h:mm
davon Webinar:
4,19 Tage≙33:30 h:mm
Zielgruppe
  • Private Banker/-innen
  • Vermögensberater/-innen
PPS-Bezug:
1.01.10 Unterstützungsprozesse im Vertrieb, 1.01.15 Kundenbetreuung
Veranstaltungsziele
Der Ausbildungsgang "Financial Consultant" ist ein seit vielen Jahren deutschlandweit anerkanntes Bildungsprogramms und bildet die 1. Stufe eines berufsbegleitenden zweistufigen Qualifizierungsprogramms für Private Banking Beratende.

Nach erfolgreichem Abschluss des Level I "Financial Consultant (HFM)" besteht die Möglichkeit das Level II "Financial Planner (HFM)" über die Hochschule für Finanzwirtschaft & Management (HFM) zu besuchen.

Der erfolgreiche Abschluss des gesamten modularen Programms ermöglicht den Teilnehmenden die Zertifizierung beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®.

Die Qualifikation für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im gehobenen Segment des Vermögensmanagements oder Private Banking findet hier seine praxisbezogene Grundlage. Individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder in den jeweiligen Kundensituationen bedürfen einer besonderen Sachkunde. Nur so kann das anspruchsvolle Klientel systematisch, ganzheitlich und praxisbezogen beraten werden.
Inhalte
Level 0 - Grundlagenwissen
    • Volkswirtschaftliche Grundlagen
    • Rechtliche Grundlagen
    • Finanzmathematik und Statistik
    • Bank- und Börsenprodukte
    • Immobilien
    • Versicherung

Level I Financial Consultant - Interdisziplinäre Grundlagen
    • Betriebswirtschaftslehre
    • Volkswirtschaftslehre
    • Finanzmathematik und Statistik
    • Steuerliche Grundlagen
    • Rechtliche Grundlagen

Level I Financial Consultant - Privates Finanzmanagement
    • Basiskonzeption des Financial Planning
    • Immobilienmanagement
    • Kreditmanagement
    • Beteiligungsmanagement
    • Portfoliomanagement
    • Vorsorgemanagement
    • Nachfolgemanagement
    • Ethik
Referent/-in

Prof. Dr. Denis BagbasiProfessor, Hochschule für Finanzwirtschaft & Management GmbH

Prof. Dr. Peter BalzerRechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, SERNETZ SCHÄFER Rechtsanwälte

Ernst BiedermannBankbetriebswirt (IHK), Versicherungsfachmann (BWV), Trainer, Generationenmanager (GeNe-Institut), eb training-consulting-projektmanagement

Christian BirkelLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Dr. Frank BüchlerRechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (DH), Fachanwalt f. Bank-/Kapitalmarktrecht und Erbrecht, Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB

Andreas KroningerFinanzfachwirt (FH), Portfoliomanager, Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG

Hans NickelDipl.-Kaufmann, Leiter des Instituts für Europäisches Vermögensmanagement, Institut für Europäisches Vermögensmanagement

Boris NiekammerCFP®, CFEP®, CEP, Rothorn Capital AG

Christof OverkämpingDiplom-Kaufmann, CFP ®, EFA ®, Berater Personalentwicklung, Sparkassenakademie Baden-Württemberg

Daniel RobertMaster of Arts, EFA®, CFEP®, DekaBank Deutsche Girozentrale

Alexander RoseFinancial Planner (HFM), Sparkasse Markgräflerland

Dr. Ralph-Erich SchmidtWP/StB und CFP, CEP, Abteilungsdirektor Steuern a.D.,

Arndt StiegelerCFP®, CFEP®, EFA, Selbständig auf reiner Honorarbasis als Financial Planner und Erbschafts- und Nac, Financial Planning Standards Board Deutschland e. V.

Hans-Peter WörnerDipl.-Betriebswirt (BA), Prokurist Private Banking für Sparkassen, LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Voraussetzungen
  • Bankfachwirt
  • Fachseminar IKB
  • Berufserfahrung im Bereich Private Banking, Vermögens- bzw. Anlageberatung
Technische Anforderungen
  • ** wichtig ** Bitte entnehmen Sie die technischen Voraussetzungen dem folgenden Link:
    https://www.spk-akademie.de/fileadmin/akademie/dateien/Technische_Voraussetzungen.pdf

  • Bitte beachten Sie die in der Einladungs-E-Mail versandten technischen Voraussetzungen zur Einwahl in die Online-Veranstaltung. Bitte prüfen Sie ein paar Tage vor Veranstaltungsbeginn, ob Sie von Ihrem PC aus in das Virtuelle Klassenzimmer gelangen und ob Ihr Headset funktioniert.

  • Technische Unterstützung für Webinare (montags - freitags 08:30 - 16:00 Uhr und zusätzlich eine Stunde vor und während eines Webinars): Telefon: 0711 127-88888 / E-Mail: Support.Akademie@sv-bw.de
Besonderer Hinweis
Für die Teilnahme an einem möglichen 2. Prüfungstermin (Nachschreibeprüfung) wird eine Gebühr von 300 EUR in Rechnung gestellt.

Die Rechnungstellung für das Fachseminar "Financial Consultant (HFM)" erfolgt nach jeder Prüfung (1.450 EUR / 3.250 EUR / 3.250 EUR)
Dokumente
  Dateityp
Dokumentname
Dateigröße
 
Financial Consultant (HFM)_Informationen zum Financial Consultant.pdf 98 KB
Financial Consultant (HFM)_Zulassungsvoraussetzung.pdf 60 KB
Financial Consultant (HFM)_Leistungsnachweise.pdf 56 KB
Financial Consultant (HFM)_HFM_Broschüre_CFP.pdf 1 MB
Anzahl Einträge in dieser Liste: 4
"IDD"-konforme Bildungsmaßnahme
Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) werden für diese Veranstaltung 15 Stunden angerechnet.
Termine und Preise
Termin Termin Uhrzeit Veranstaltungsort  
10.10.2024 (09:00) – 27.06.2025 (17:00)
Stuttgart, Preis: 7.950,00 EUR		 10.10.2024 – 27.06.2025 09:00 – 17:00 Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
10.10.2024 (09:00) – 27.06.2025 (17:00)
Stuttgart, Preis: 7.950,00 EUR		 10.10.2024 – 27.06.2025 09:00 – 17:00 Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
Oder für einen zukünftigen Termin vormerken
Auch Inhouse möglich:Hier anfragen
Kontakt
ImpressumDatenschutz
Warnung
Um auf das Veranstaltungsportal zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten oder wenden Sie sich an den IT-Ansprechpartner in Ihrem Institut.
Impressum - Datenschutz