Level I "Financial Consultant" (Interdisziplinäre Grundlagen):
1. Präsenzblock im Rahmen des Level I:
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Basiskonzeption des Financial Planning (1 Tag)
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Konzept des Financial Planning
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Definition des Financial Planning
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Beratungsziele und Restriktionen
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Abgrenzung des Financial Planning gegenüber anderen Finanzdienstleistungen
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Anbieterstruktur und Beratungsschwerpunkte
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Volkswirtschaftslehre (1 Tag)
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Wirtschaftspolitik
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Geldpolitik
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Finanzpolitik
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Arbeitsmarkt- und Lohnpolitik
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Zahlungsbilanz und Wechselkurse
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Währungspolitik
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Wachstumsmärkte
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Europäische Währungsunion
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Steuerliche Grundlagen (2 Tage)
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Grundlagen der Besteuerung
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Wichtige Einzelsteuern
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Steuerliche Konsequenzen einzelner Anlageformen
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Zusammenwirken wichtiger Steuerarten
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Finanzmathematik & Statistik (1 Tag)
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Zinseszinsrechnung
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Rentenrechnung
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Tilgungsrechnung
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Effektivzinsberechnung
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Mittelwert und Standardabweichung
