Level I "Financial Consultant" (Privates Finanzmanagement und Basiskonzeption des Financial Planning):
4. Präsenzblock im Rahmen des Level I:
-
Nachfolgemanagement (2 Tage)
-
Erb und schenkungsrechtliche Grundlagen
-
Erbschaft und schenkungsteuerliche Grundlagen
-
Elemente der Vermögensnachfolge
-
Gesetzliche Erbfolge
-
Gewillkürte Erbfolge
-
Vorsorgemanagement (1 Tag)
-
Methodische Grundlagen
-
Rechtliche und steuerliche Besonderheiten
-
Tarife und Berechnungsmethodik
-
Grundlagen der Altersversorgung
-
Private Banking in der Praxis -Vorsorgemanagment (1 Tag)
-
Private Banking in der Praxis - Finanzplanung(1 Tag)
