Level I "Financial Consultant" (Privates Finanzmanagement und Basiskonzeption des Financial Planning):
4. Präsenzblock im Rahmen des Level I:
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Nachfolgemanagement (2 Tage)
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Erb und schenkungsrechtliche Grundlagen
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Erbschaft und schenkungsteuerliche Grundlagen
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Elemente der Vermögensnachfolge
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Gesetzliche Erbfolge
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Gewillkürte Erbfolge
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Vorsorgemanagement (1 Tag)
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Methodische Grundlagen
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Rechtliche und steuerliche Besonderheiten
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Tarife und Berechnungsmethodik
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Grundlagen der Altersversorgung
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Private Banking in der Praxis -Vorsorgemanagment (1 Tag)
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Private Banking in der Praxis - Finanzplanung(1 Tag)