Workshop "Expertenworkshop Generationenmanagement"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	35312050
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen:

Private Banking / Vermögensmanagement
Financial Consultants, Financial Planner, CFP, CFEP
Estate Planner

PPS-Bezug:

1.04.40 Erben und Vererben

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen verfügen über umfangreiche Fachkenntnisse im Generationenmanagement/ Estate-Planning. Sie vertiefen und professionalisieren ihr Wissen in Bezug auf die Private Vermögensnachfolge/Unternehmensnachfolge bei vermögenden Kunden im Private Banking.

Die Veranstaltung ist als Workshop geplant, in dem praktische Fälle/Fallstudien aus der privaten Vermögensnachfolge im Private Banking behandelt werden. Die zeitlichen Abläufe richten sich nach den Bedürfnissen und Wünschen der Teilnehmer und können daher von der nachfolgenden Übersicht abweichen, da die Praxisfälle des Teilnehmerkreises als Diskussions- und Themengrundlage dienen (siehe Besondere Hinweise)

Inhalte

Erbschaftsteuer aktuell
Pflichtteilsrecht-Strategien der Pflichtteilsvermeidung/-verkürzung
Nachfolgegestaltung Patchwork-Familie
Behindertentestament
Nachfolge von überschuldeten und/oder suchtabhängigen Abkömmlingen
Nachfolge unverheirateter Lebenspartner
Praxisfälle und Diskussionen in der Gruppe - die Schwerpunkte des Seminars richten sich nach den Anforderungen aus dem Teilnehmerkreis

== Gesamtdauer 360 Minuten ==

(Die Teilnahme wird für die "ReZertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe" anerkannt. Für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222) empfehlen wir die Anrechnung unter Themenfeld 2.5b mit 6,0 CPD-Credits, vorbehaltlich der Anerkennung des FPSB.)

Referent/-in

Dr. Frank BüchlerRechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt (DH), Fachanwalt f. Bank-/Kapitalmarktrecht und Erbrecht, Friedrich Graf von Westphalen & Partner mbB

Voraussetzungen

Fundierte Vorkenntnisse und Erfahrungen im Generationenmanagement sind Voraussetzung (z. B. Estate Planning Ausbildung oder Besuch des Seminars "Generationenmanagement - Gestaltung im Private Banking" 35712000).

Besonderer Hinweis

*** wichtig ***
Ergänzend zu den aufgeführten Themen sollen aktuelle Praxisfälle aus dem Teilnehmerkreis fachlich besprochen und diskutiert werden.

Bitte teilen Sie uns bis 4 Wochen vor Seminarbeginn mit, welche der oben aufgeführten Themen wir als inhaltliche Schwerpunkte aufgreifen sollen. Ferner bitten wir Sie, uns ebenfalls zur Vorbereitung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn mind. 1 bis max. 2 Fälle aus Ihrer Private Banking Praxis zukommen zu lassen. E-Mail an:

christof.overkaemping@sv-bw.de; Tel. 0711 127-82120. Vielen Dank.

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
07.10.2024 (09:00 - 17:00) Stuttgart, Preis: 490,00 EUR	07.10.2024	09:00 – 17:00	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
24.10.2025 (09:00 - 17:00) Stuttgart, Preis: 490,00 EUR	24.10.2025	09:00 – 17:00	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart