Workshop "Generationenmanagement - Gestaltung im Private Banking"

Veranstaltungsnr.:	35712000
Lerndauer:	1 Tag(e)

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Private Banking und Financial Consultants, Co-Berater Firmenkunden, Firmenkundenbetreuer

1.01.15 Kundenbetreuung

Die Lerninhalte werden theoretisch dargestellt und anhand von Beispielen praktisch vertieft.

Exploration im Generationenmanagement ("Know your customer")
- Vermögenssituation
- Persönliche Situation
- Gestaltungsziele
Teil 1 - Gestaltungsmöglichkeiten für den Todesfall
- Gesellschaftsvertrag
- Testament und Erbvertrag
- Erbeinsetzung
- Vermächtnis
- Teilungsanordnung
- Testamentsvollstreckung
- Stiftung
Störfaktoren
- Pflichtteilsrecht
- Zugewinnausgleich
- Erbschaftsteuer
- Einkommensteuer
Teil 2 - Gestaltungsmöglichkeiten für den Todesfall
- Erb- und Pflichtteilsverzicht
- Ehevertrag
- Lebensversicherung
- (Bank-)Vertrag zugunsten Dritter
Gestaltung unter Lebenden
- Und-/Oder-Konten
- Ehevertrag
- Vorweggenommene Erbfolge
- Nießbrauch, Wohnungsrecht, Leibrente, Pflegeversicherung
- Familiengesellschaften
- Unternehmensnachfolge
- Stiftung
- Steuerung der Vermögensstruktur

(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)

Der Workshop setzt Grundkenntnisse im Erbrecht voraus (z.B. aus dem FS Individualkundenbetreuung)

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
26.09.2024 (09:00 - 17:00) Stuttgart, Preis: 490,00 EUR	26.09.2024	09:00 – 17:00	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
07.10.2025 (09:00 - 17:00) Stuttgart, Preis: 490,00 EUR	07.10.2025	09:00 – 17:00	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart