Seminar "Exzellenz in der Assistenz - Was Private Banking Assistenzen wirklich erfolgreich macht"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	35314300
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeiter; Teamassistenten, die ihre Beraterkollegen im Private Banking Team unterstützen und die Philosophie der Private Banking Beratung kennenlernen möchten.

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenbetreuung

Veranstaltungsziele

Sie kennen die Philosophie und die Beratungsmedien Ihres Private Banking Beraters. Sie setzen die gemeinsamen Qualitätsstandards um und unterstützen hierbei Ihre Kollegen. Dadurch tragen Sie zum nachhaltigen Qualitätserhalt bei und optimieren die Arbeitsabläufe in Ihrem Team.

Inhalte

Private Banking erleben

Ihren Private Banking Kunden verstehen und sich in dessen Lebenswelt versetzen können
- Emotionaler Verkauf - Wo und warum kaufen Sie?
- In der Assistenz für ein gutes und wirksames Beziehungsmanagement sorgen
- "Nah am Leben des Kunden" - Qualität und gute Umgangsformen leben
- Wie kann die Assistenz dazu beitragen, die Kundenzufriedenheit zu steigern?
- Wie gelingt der perfekte Small Talk mit dem Kunden?
Private Banking "made by Sparkasse"
- Unsere Philosophie! Worin unterscheiden wir uns von anderen?
- Unterscheidbarkeit zum Sparkassen-Vermögensmanagement
- Qualitätsstandards im Private Banking
- Leistungsversprechen im Private Banking
- Kunden und ihre Lebensmodelle verstehen
Private Banking - Der Beratungsprozess
- Ablauf der Beratung
- Beratungsmedien (Strategie, Themenpläne, Ergebnispräsentation)

Gemeinsam erfolgreich in der Praxis

OSPlus und IT-Anwendungen: wo kann die Assistenz sinnvoll unterstützen?
- Erfassung von Themenplänen im OSPlus
- Finanzplanungssoftware ELAXY
- Auswertungen planen
Chancen erkennen - vier Augen sehen mehr als zwei
- Impulse für die Betreuung aktiv aufgreifen
- Kontaktplanung
- Wo finde ich was? - z.B. Beschaffung von Medien