Schulungsprogramm "Erfolgreich mit der Detailanalyse Altersvorsorge (AV-Tool) unter OSPlus_neo beraten"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	31716060
Lerndauer:	1,50 Tag(e)
Preis:	Inhouse Preis auf Anfrage

Zielgruppe

Nachwuchsberater/-innen, die noch nicht mit dem AV-Tool arbeiten
Berater/-innen in der Altersvorsorgeberatung, die sich im AV-Tool noch einmal grundlegend fit machen möchten

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenbetreuung

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen

kennen den Aufbau der Anwendung
kennen die technischen Möglichkeiten und Grenzen des AV-Tools
können sicher im AV-Tool navigieren
gewinnen Sicherheit und Kompetenz für die Beratung und den Verkauf von Altersvorsorgeprodukten
können das AV-Tool im Rahmen der Bildschirmberatung kundenorientiert einsetzen
erkennen vertriebliche Impulse und können diese im Beratungsgespräch zielführend einsetzen
können bedarfsgerechte Produktempfehlungen aussprechen und abschließen

Inhalte

Auszug aus den Modulen:

Der richtige Einsatz: Lückenrechner im SFK VS Detailanalyse Altersvorsorge
Professionell einsteigen: Aus dem SFK oder lieber direkt?
Wege zur schlanken und richtigen Eingabe der Kundendaten im AV-Tool
Zusammenhänge zwischen Eingabe und Ergebnis
Kundeninformationen vertrieblich sinnvoll im AV-Tool hinterlegen
Mit dem AV-Tool beraten: Vorteile für Sparkasse, Kunden/-innen und Beratende
Besonderheiten in der Bildschirmberatung mit AV-Tool
Kompetenzen vertiefen: navigieren, beraten, verkaufen
Kundenspezifische Überleitungsstrategien und -formulierungen
Strategien und Impulse für praktische Lösungen in herausfordernden Situationen in der Beratung mit dem AV-Tool
Abschlussorientierte Präsentation der vorgeschlagenen Lösungen
Intensive Übungsrunden anhand konkreter Fallbeispiele mit Feedback
Tipps und Tricks aus der Praxis

Referent/-in

Kooperationspartner/-innen der
Sparkassenakademie Baden-Württemberg

Besonderer Hinweis

Der Schwerpunkt der Trainings liegt auf der technischen Anwendung "Detailanalyse Altersvorsorge" unter OSPlus_neo und deren vertrieblichen Nutzung.
Fachliche oder produktspezifische Inhalte werden nicht fokussiert. Bei Bedarf wählen Sie stattdessen unsere Veranstaltung Nr.31141400 "Altersvorsorge - wenn nicht jetzt, wann dann?".