Webinar "BPA Refresh für erfahrene Berater/-innen in der Anlageberatung"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	31716053
Lerndauer:	0,50 Tag(e)
Preis:	Inhouse-Veranstaltung / Preis auf Anfrage

Zielgruppe

Berater/-innen in der Anlageberatung, die bereits mit dem Beratungsprozess Anlageberatung unter OSPlus_neo arbeiten

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenbetreuung, 1.07.30 Risikoaufklärung

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen

kennen die Neuerungen in der Anwendung "Beratungsprozess Anlageberatung" und können sicher navigieren
entwickeln Ideen/Strategien zur erfolgreichen Einbindung in ihren Beratungsgesprächen
kennen Akquisitionsansätze innerhalb des BPA und können diese zielorientiert umsetzen

Inhalte

Neue Entwicklungen im Beratungsprozess Anlageberatung
"Sparen und Anlegen" VS Detailanalyse BPA
Verknüpfung der technischen Anwendung (BPA) mit verkäuferischen Impulsen
Kundenorientierte Formulierungen zur Ansprache der neu integrierten Themen
Klärung von Fragestellungen
Best Practice

Referent/-in

Kooperationspartner/-innen der
Sparkassenakademie Baden-Württemberg

Voraussetzungen

Gefestigte Kenntnisse in der Anlageberatung mit dem BPA unter OSPlus_neo sind vorausgesetzt.

Technische Anforderungen

Bitte entnehmen Sie die technischen Voraussetzungen dem folgenden Link:
https://www.spk-akademie.de/fileadmin/akademie/dateien/Technische_Voraussetzungen.pdf

Besonderer Hinweis

Der Schwerpunkt des Trainings liegt auf der vertrieblichen Nutzung des "Beratungsprozesses Anlageberatung" unter OSPlus_neo.
Für vertiefte Inhalte wählen Sie die Veranstaltung Nr. 31716050 "Erfolgreich beraten mit dem Beratungsprozess Anlageberatung (BPA) unter OSPlus_neo" oder Veranstaltung Nr.31141200 "Wertpapierberatung" für die Erlangung von Sach- und Fachkunde.