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"11 Gebote der Ruhestandsplanung" - Sales Story und Vernetzung von Generationenmanagement, Zukunftssicherung, Lebensrisiken und Immobilienmanagement
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"Drei-Dimensionalität des Drei-Schichten-Modells" - Bewertung von Altersvorsorge-Vermögen - Chancen und Risiken von bestehendem Altersvorsorge-Vermögen
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Vermögens-Strategien und Risikobewältigungs-Strategien als Basis für eine fundierte, themenübergreifende und bedarfsorientierte Private Banking-Beratung
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Analyse eines Kundenfalls (als Pre-Work-Fall im Vorfeld) und vertiefend im Seminar mit unterschiedlichen Fragestellungen zu den Bereichen Generationenmanagement, Zukunftssicherung, Lebensrisiken, Immobilienmanagement
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Erbfall und die Folgen - Liquidität und Hinterbliebenenversorgung im Rahmen der Gesetzlichen Rentenversicherung - Anrechnung von Einkommen
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Unterschiedlicher Krankenversicherungsstatus im Erwerbsleben und in der Rentenphase - Auswirkungen und Handlungsempfehlungen
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SWOT-Analyse als Instrument der professionellen Vorbereitung und Einbindung
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Strategiebogen als Basis für eine "ganzheitliche Status-Quo-Betrachtung" des Kunden
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Pro-aktive Verwendung des Strategiebogens mit Fragestellungen zu allen Kernberatungsfeldern im Private Banking, als Ergebnis der SWOT-Analyse
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Quick-Wins in der Private Banking-Kundenberatung
(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)
