Seminar "Wertpapierberatung (mit WBT BPA)"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:

31000714

Lerndauer:

3,13 Tage

≙

25:00 h:mm

davon Präsenz:

3,00 Tage

≙

24:00 h:mm

davon Selbstlernen:

0,13 Tage

≙

1:00 h:mm

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenbetreuung, 1.03.40 Wertpapier-/ Fondsgeschäft

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen

- erlangen produktfachliche Kompetenzen aus dem Wertpapiergeschäft
- bauen verkäuferische Kompetenzen aus, um das Wertpapiergeschäft in der Privatkundenberatung erfolgreich zu positionieren
- ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung

Inhalte

Grundlagen der WP-Beratung
- allgemeine Grundlagen
- Anlageklassen
- Anlageaufteilung - Asset Allocation
Rechtsgrundlagen der WP-Beratung
- WpHG
- MIFID II
- Geeignetheitserklärung
Anlageklassen
Finanzinstrumente
Wertpapier- und Anlageberatung im aktuellen Marktumfeld
Fallstudienarbeit
Erfahrungsaustausch
Zirkeltraining

Referent/-in

Jürgen OßwaldSparkassenbetriebswirt, Vertrieb und Marketing , Sparkassenverband Baden-Württemberg

Nicole RizzaVertriebstrainerin/-coach,

Birgit SchabelSparkassenfachwirtin, Kundenberaterin, Kreissparkasse Ostalb

Voraussetzungen

Zur Vorbereitung absolvieren die Teilnehmenden das WBT "Sicher navigieren im BPA".

Besonderer Hinweis

Bitte bearbeiten Sie VOR dem Seminar das dazugehörige WBT der Sparkassenakademie Baden-Württemberg "Sicher navigieren im BPA".
Bereiten Sie sich auch fachlich mit den folgenden WBTs der Deka Lernwelt vor:
- Grundwissen Investmentfonds
- Grundwissen Zertifikate
- Grundwissen Volkswirtschaft
- Grundwissen Nachhaltigkeit

Die "Vertriebsstrategie der Zukunft" sieht für (zukünftige) Privatkundenberater/-innen keine Wertpapierkompetenz vor.
Für Berater/-innen aus Sparkassen, die für die Privatkundenberatung Wertpapierkompetenz vorsehen, vermittelt dieses Seminar die entsprechende Kompetenz, bzw. frischt diese auf.