Webinar "Alternative Sachwertinvestments"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	33000131
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Nachwuchskräfte und Mitarbeiter-/innen der folgenden Bereiche:

Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
Vermögenskundenbetreuung
Wertpapierspezialberatung/Portfoliomanagement
Depot-A-Management/Treasury
Private Banking

Veranstaltungsziele

Den Teilnehmer/-innen werden Kenntnisse über aktuelle rechtliche und steuerliche Grundlagen der geschlossenen Beteiligungsprodukte vermittelt und ein Überblick über die Produktpalette der Alternativen Sachwertinvestments gegeben. Des Weiteren werden auch Assetklassen erläutert, die in der Vergangenheit breit platziert wurden (Schiffe, Medienfonds, LV-Fonds), so dass mit dem Kunden auf Augenhöhe über dessen AIFs diskutiert werden kann.

Inhalte

Märkte im Fokus: Rückblick, Ausblick und Einordnung in das aktuelle wirtschaftliche und politische Umfeld
Rechtliche Grundlagen
- Rechtsform / Vehicle
- Haftung
- wesentliche Inhalte des VerkProspG
- Vermögensanlagegesetz und WpHG
- zivilrechtliche Anforderungen
- AIFM-Richtlinie / Kapitalanlagegesetzbuch
Steuerliche Grundlagen
- Einkünfteermittlung
- Erbschaft- und Schenkungssteuer
Charakteristika der einzelnen Alternativen Sachwertinvestments
- Deutsche und ausländische Immobilienfonds
- Flugzeugfonds
- Private Equity
- Erneuerbare Energien Fonds
- Portfoliofonds
Grundlagen der Beratung
- Zweitmarkt
- aktive Bestände des Kunden verstehen und beurteilen können (Überblick zu LV, Medien- und Schiffsfonds)
passende Kundengruppen für AIFs

(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)

Referent/-in

Verena HübnerBachelor of Arts (B.A.), Regionaldirektorin, Landesbank Baden-Württemberg

Technische Anforderungen

Die Teilnahme am Webinar ist sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sparkassenumfelds mit folgender Ausstattung möglich:

PC/Laptop oder ein mobiles Endgerät
USB-Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon am Endgerät, alternativ ist die Audio-Einwahl über ein Festnetz- oder Mobiltelefon ebenfalls möglich
Internetzugang zu unserem Veranstaltungsportal www.spk-akademie.de und zu www.inspire.vitero.de
- Bandbreite-Mindestanforderung: 800 Kbit/s
- Anbindung: Mindestanforderung: WLAN (PC) / 3G (Mobiles Endgerät); Empfohlen: LAN (PC) / WLAN (Mobiles Endgerät
aktueller Browser (HTML5-fähig):
- Chrome, Firefox, Safari oder Edge.
- Der Internet Explorer wird nicht unterstützt.