Seminar "Steuerwissen als Mehrwert für Vermögensmanager Firmenkunden"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	36421300
Lerndauer:	2 Tag(e)

Zielgruppe

Vorsorge- und Vermögensmanager (VuV)-Manager/-innen
Vermögensmanager/-innen Firmenkunden
Co-Betreuer/-innen im Private Banking sowie
gehobene Vermögensberater/-innen mit Betreuungsaufgaben im gewerblichen Segment

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenbetreuung, 1.02.78 Kreditwürdigkeitsprüfung

Veranstaltungsziele

Der/die Vermögensmanager/-innen aktualisiert firmenspezifisches sowie privates steuerliches Basiswissen.
Ziel ist es, die steuerlichen Auswirkungen/Konsequenzen auf die Liquidität und die Bilanz einschätzen zu können.

Inhalte

Grundsätze zur Besteuerung eines Betriebes
- Natürliche Personen
- Juristische Personen
- Personengesellschaft
- Gewerbesteuer
- Steuerbelastungsvergleich
Kapitalanlagen im Betriebsvermögen
- Aktien, Beteiligungspapiere, sonstige Wertpapiere
- Investmentfonds
- Termingeschäfte
- Besonderheiten im Steuerabzugsverfahren
- Beteiligungen im Betriebsvermögen
Erbschaftsteuer auf Betriebsvermögen
- Bewertung
- Verschonung
- Gestaltungesoptionen
Altersvorsorge für den Betriebsinhaber
- Möglichkeiten im Einzelunternehmen
- Möglichkeiten bei der GmbH

(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)

Referent/-in

Dr. Ralph-Erich SchmidtWP/StB und CFP, CEP, Abteilungsdirektor Steuern a.D.,

Voraussetzungen

mind. Fachseminar Individualkundenberatung oder vergleichbare Ausbildung
Steuerliche und (bilanz-)rechtliche Grundkenntnisse werden vorausgesetzt

Besonderer Hinweis

Es wird empfohlen, im Vorfeld das Seminar 'Betriebswirtschaftliche Unterlagen von Firmenkunden/Freiberuflern - (k)ein Buch mit sieben Siegeln' (36421100) zu besuchen.
Ein weiteres Modul der Seminarreihe ist:
- Seminar 'Perspektivenwechsel in der Co-Beratung Firmenkunden- und Vermögensmanager' (35712600)

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
07.10.2024 (09:00) – 08.10.2024 (16:30) Stuttgart, Preis: 600,00 EUR	07. – 08.10.2024	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
22.10.2025 (09:00) – 23.10.2025 (16:30) Stuttgart, Preis: 600,00 EUR	22. – 23.10.2025	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart