Seminar "Generation 50+ - 'Best Ager' gut beraten"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 33712600
Lerndauer: 2 Tag(e)
Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen der folgenden Bereiche:
  • Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
  • Vermögenskundenbetreuung
  • Leiter/-innen von Beratungscentern, Geschäftsstellen und Finanzdienstleistungsfilialen
  • VuV-Manager/-innen
  • Vermögensmanager/-innen Firmenkunden
  • Firmen-/Gewerbe- und Privatkundenberater/-innen, die in der täglichen Beratung die Zielgruppe der Ärzte, Apotheker und sonstige Freiberufler betreuen
PPS-Bezug:
1.01.15 Kundenbetreuung, 1.04.40 Erben und Vererben
Veranstaltungsziele
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden für die Besonderheiten und Anforderungen der Zielgruppe 50+ bzw. "Best-Ager" sensibilisiert und erhalten neue Ideen und Impulse für die motiv- und werteorientierte Beratung dieser Zielgruppe.
Inhalte
  • Bedürfnisse der Zielgruppe 50 + bis zum Renteneintritt bzw. bis zum Ausstieg aus der Firma
  • Zielgruppengerechte Ansprache und emotionaler Gesprächseinstieg
  • Notwendigkeit von strategischer Ruhestandsplanung
  • Vermögensbausteine zielgerichtet für die Ruhestandsplanung einsetzen
  • Bedarfsfelder:
    • Vermögenszuwächse durch z.B. Erbschaften und fälligen Lebensversicherungen
    • Lebensrisiken Familie (Ehegatten, Kinder, Lebensgefährten)
    • Pflege
    • aktiver Vermögensschutz
    • Vollmachten und Verfügungen in konkreten Lebensphasen
    • Liquidität im Alter erhalten (Immobilien, Investments) unter dem Fokus Langlebigkeit
    • Altersgerechtes Wohnen und Modernisieren
  • Umgang mit Widerständen, schwierige Situationen und "Antithemen"
  • Emotionale Fragetechnik und Verbindlichkeit im Gespräch
  • Analyse von mitgebrachten, anonymisierten Kundenfällen
  • Erarbeiten von Lösungsansätzen zu den unterschiedlichen Themen und Fragestellungen
  • Exkurs: Ruheständler / Senioren gut beraten
Referent/-in

Ernst BiedermannBankbetriebswirt (IHK), Versicherungsfachmann (BWV), Trainer, Generationenmanager (GeNe-Institut), eb training-consulting-projektmanagement

Voraussetzungen
Empfohlene Vorbildung/Erfahrung: BF
Besonderer Hinweis
  • Hinweis für die Mitarbeiter/-innen im Vermögensmanagement Firmenkunden (Co-Beratung, VuV-Manager/-innen) sowie Freie Berufe/Heilberufebetreuung:
    Es geht in diesem Seminar ausschließlich um die Behandlung der privaten Altersvorsorge und Risikovorsorge.
  • Bitte bringen Sie 1-2 Kundensituationen anonymisiert mit zum Seminar, so dass mit realen Kundenfällen gearbeitet werden kann.
"IDD"-konforme Bildungsmaßnahme
Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) werden für diese Veranstaltung 12 Stunden angerechnet.
Termine und Preise
Termin Termin Uhrzeit Veranstaltungsort  
19.06.2024 (09:00) – 20.06.2024 (16:30)
Stuttgart, Preis: 590,00 EUR
19. – 20.06.2024 09:00 – 16:30 Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
05.06.2025 (09:00) – 06.06.2025 (16:30)
Stuttgart, Preis: 590,00 EUR
05. – 06.06.2025 09:00 – 16:30 Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
Oder für einen zukünftigen Termin vormerken
Auch Inhouse möglich:Hier anfragen
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