Webinar "Wertpapierberatung"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	31141201
Lerndauer:	3 Tag(e)

Zielgruppe

Privatkundenberater/-innen, die WP-Kompetenz erhalten oder auffrischen sollen.

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen

- erlangen produktfachliche Kompetenzen aus dem Wertpapiergeschäft
- bauen verkäuferische Kompetenzen aus, um das Wertpapiergeschäft in der Privatkundenberatung erfolgreich zu positionieren
- ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung

Inhalte

Grundlagen der WP-Beratung
- allgemeine Grundlagen
- Anlageklassen
- Anlageaufteilung - Asset Allocation
Rechtsgrundlagen der WP-Beratung
- WpHG
- MIFID II
- Geeignetheitserklärung
Anlageklassen
Finanzinstrumente
Wertpapier- und Anlageberatung im aktuellen Marktumfeld
Fallstudienarbeit
Erfahrungsaustausch
Zirkeltraining

Referent/-in

Jürgen OßwaldSparkassenbetriebswirt, Vertrieb und Marketing , Sparkassenverband Baden-Württemberg

Nicole RizzaVertriebstrainerin/-coach,

Birgit SchabelSparkassenfachwirtin, Kundenberaterin, Kreissparkasse Ostalb

Voraussetzungen

Erfolgreicher Abschluss des Studiengang "Bankfachwirt/in".
Teilnehmer/-innen ohne diese Vorqualifikation bereiten sich mit dem WBT des DSV "Wertpapiergeschäft" vor und besuchen vorab die Veranstaltung 31141300.

Technische Anforderungen

Die Teilnahme am Webinar ist sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sparkassenumfelds mit folgender Ausstattung möglich:

PC/Laptop oder ein mobiles Endgerät
USB-Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon am Endgerät, alternativ ist die Audio-Einwahl über ein Festnetz- oder Mobiltelefon ebenfalls möglich
Internetzugang zu unserem Veranstaltungsportal www.spk-akademie.de und zu inspire.vitero.de
- Bandbreite-Mindestanforderung: 800 Kbit/s
- Anbindung: Mindestanforderung: WLAN (PC) / 3G (Mobiles Endgerät); Empfohlen: LAN (PC) / WLAN (Mobiles Endgerät
aktueller Browser (HTML5-fähig):
- Chrome, Firefox, Safari oder Edge.
- Der Internet Explorer wird nicht unterstützt.

Besonderer Hinweis

Zur Vorbereitung dienen die WBTs:

Grundlagen Investmentfonds
Grundlagen Zertifikate
Konjunktur
Volkswirtschaft

Die "Vertriebsstrategie der Zukunft" sieht für (zukünftige) Privatkundenberater/-innen keine Wertpapierkompetenz vor.
Für Berater/-innen aus Sparkassen, die für die Privatkundenberatung Wertpapierkompetenz vorsehen, vermittelt dieses Seminer die entsprechende Kompetenz, bzw. frischt diese auf.