Seminar "Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen - Teil 1"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	33112310
Lerndauer:	3 Tag(e)

Zielgruppe

Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen der folgenden Bereiche:

Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
Vermögenskundenbetreuung

PPS-Bezug:

1.03 Geldanlage-/ Passivgeschäft

Inhalte

Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
- Volkswirtschaftliche Zusammenhänge
- Bewertung aktueller VWL-Themen
- Ableitung von Depotstrategien
Asset Allocation
- Grundlagen der Portfoliotheorie
- Strategische und taktische Asset Allocation
- Umsetzung in Fallbeispielen
Die internationalen Rentenmärkte
- Anlageuniversum der Rentenmärkte
- Emittentengruppen und Anleihetypen
- Risiken bei Anleihen
- Renditebegriffe und -berechnung
- Zinsänderungsrisiken richtig einschätzen mit der Duration
- Zinseinflussfaktoren (Was bewegt die Zinsen?)
- Anlagestrategien mit Renten
Anlegen in Aktien
- Aktien: Investieren in das Produktivkapital
- Der Aktienmarkt
  - Informationseffizienz
  - Sinn und Nutzen von Analyse
  - Exkurs: Behavioral Finance
- Aktives versus passives Aktien-Management
- Einzelwertanalyse
  - Kennzahlen
  - Fairer Wert
  - Peergroup-Vergleich
- Technische Analyse
- Gesamtmarkt - Bewertung und Allokation

Referent/-in

Dr. Berndt FernowDipl.-Mathematiker, Leiter der Gruppe Research für Privat- und Unternehmenskunden, Baden-Württembergische Bank

Boris PiekalnitisDatenschutzbeauftragter Abteilung Compliance, Kreissparkasse Waiblingen

Ralf SchairerDipl.-Bankbetriebswirt, Referent Wertpapier & Depot, Landesbank Baden-Württemberg

Voraussetzungen

Empfohlene Vorbildung/Erfahrung:
BB

Die Inhalte des Seminars "Geld- und Vermögensanlage" - 33112100 werden vorausgesetzt.

Besonderer Hinweis

Teilnehmer/-innen des Fachseminars "Individualkundenbetreuung" die am Studiengang Bankbetriebswirt/-in (SBW) das Vertiefungsfach"Vermögensmanagement" belegt haben, erhalten eine Anrechnung auf das Seminar "Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen - Teil 1" (Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz/Asset Allocation/Die internationalen Rentenmärkte/Anlegen in Aktien).

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
17.07.2024 (09:00) – 19.07.2024 (16:30) Stuttgart, Preis: 750,00 EUR	17. – 19.07.2024	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
02.07.2025 (09:00) – 04.07.2025 (16:30) Stuttgart, Preis: 750,00 EUR	02. – 04.07.2025	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart