Fachseminar "Individualkundenbetreuung - Teil 2"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	33212200
Lerndauer:	5 Tag(e)

Zielgruppe

Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich

Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
Vermögenskundenbetreuung

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenbetreuung

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen

- qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im "Privatkundengeschäft - gehobenes Segment/Vermögensmanagement",
- erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse um ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen,
- erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder,
- ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung.

Inhalte

Besteuerung von privaten Kapitalerträgen, Veräußerungsgeschäften und der Altersvorsorge (33111300)
Investmentfonds und Versicherungen - Lösungen im IKB-Vertrieb (33112600)
- Versicherungen
- Investmentfonds und Fondsprodukte

Referent/-in

Barbara Broghammer

Joachim FrühDipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater, Sparkassenverband Baden-Württemberg

Heike GüntherVertriebscoach, Leiterin Geschäftsstelle Renchen und Ulm, Sparkasse Offenburg/Ortenau

Ralf SchairerDipl.-Bankbetriebswirt, Referent Wertpapier & Depot, Landesbank Baden-Württemberg

Simon SchwendemannDekaBank Deutsche Girozentrale

Voraussetzungen

Empfohlene Vorbildung/Erfahrung:
BB

Bei Absolventen des Studiengangs "Bankfachwirt/-in" werden die Proseminare "Geld- und Vermögensanlage" (33112100) und "Aktuelle Steuerthemen" (31141600) vorausgesetzt. Absolventen des Studiengangs "Bankbetriebswirt/-in" können direkt am Fachseminar teilnehmen.

Besonderer Hinweis

Diese Veranstaltung ist für Fachseminar-Teilnehmer/-innen reserviert, die:
- die komplette Block-Veranstaltung (Teil 1-4) besuchen
- am Ende auch das Abschlusskolloquium besuchen.
Weitere Informationen zu den Seminarinhalten finden Sie auch in den Seminarbeschreibungen der einzelnen Veranstaltungen.
Insurance Distribution Directive (IDD) - Teile der Inhalte der folgenden Seminare sind in der Fortbildung auch für Versicherungsvermittlung/-beratung anwendbar. Daher wird ein Teil der Fortbildungszeit angerechnet.
- 33111300 - Besteuerung von priv. Kapitalerträgen, Veräußerungsgeschäften und der Altersvorsorge (360 IDD) und
- 33112600 - Investmentfonds und Versicherungen - Profi-Lösungen im IKB-Vertrieb (360 IDD)

"IDD"-konforme Bildungsmaßnahme

Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) werden für diese Veranstaltung 12 Stunden angerechnet.

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
17.03.2025 (09:00) – 21.03.2025 (16:30) Stuttgart, Preis: 1.310,00 EUR	17. – 21.03.2025	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart