Fachseminar "Individualkundenbetreuung - Teil 3"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	33212300
Lerndauer:	5 Tag(e)

Zielgruppe

Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich

Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
Vermögenskundenbetreuung

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenbetreuung

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen

- qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im "Privatkundengeschäft - gehobenes Segment/Vermögensmanagement",
- erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse um ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen,
- erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder,
- ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung).

Inhalte

Vertrieb im Fokus (33113000)
Alternative Sachwertinvestments (33112700)
Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht für Individualkundenbetreuer/-innen (33111100)

Referent/-in

Lars AbrahamTrainer für Kommunikation und Vertrieb, Kooperationspartner der Sparkassenakademie Baden-Württemberg

Christian BirkelLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Thilo LinderRechtsanwalt, Sparkassenverband Baden-Württemberg

Achim SchmidtDipl.-Betriebswirt, Steuerberater, SHS Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Hans-Peter WörnerDipl.-Betriebswirt (BA), Prokurist Private Banking für Sparkassen, LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Voraussetzungen

Empfohlene Vorbildung/Erfahrung:
BB

Bei Absolventen des Studiengangs "Bankfachwirt/-in" werden die Proseminare "Geld- und Vermögensanlage" (33112100) und "Aktuelle Steuerthemen" (31141600) vorausgesetzt. Absolventen des Studiengangs "Bankbetriebswirt/-in" können direkt am Fachseminar teilnehmen.

Besonderer Hinweis

Diese Veranstaltung ist für Fachseminar-Teilnehmer/-innen reserviert, die:
- die komplette Block-Veranstaltung (Teil 1-4) besuchen
- am Ende auch das Abschlusskolloquium besuchen.
Weitere Informationen zu den Seminarinhalten finden Sie auch in den Seminarbeschreibungen der einzelnen Veranstaltungen.

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
07.04.2025 (09:00) – 11.04.2025 (16:30) Stuttgart, Preis: 1.430,00 EUR	07. – 11.04.2025	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart