Fachseminar "Individualkundenbetreuung - Teil 4"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 33212400
Lerndauer: 5 Tag(e)
Zielgruppe
Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich
  • Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
  • Vermögenskundenbetreuung
PPS-Bezug:
1.01.15 Kundenbetreuung
Veranstaltungsziele
Die Teilnehmer/-innen
    • qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im "Privatkundengeschäft - gehobenes Segment/Vermögensmanagement",
    • erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse um ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen,
    • erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder,
    • ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung.
Inhalte
  • Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen - Teil 2 (33112320)
    • Basiswissen Termingeschäfte, strukturierte Produkte und Finanzinnovationen (am Beispiel aktueller Derivate)
    • Depotanalyse und Depotstrategien
  • Intensive Fallstudienarbeit (33119100)
Referent/-in

Torsten OckernahlDipl.-Betriebswirt (BA), VermögensManagement, Sparkasse Pforzheim Calw


Christof OverkämpingDiplom-Kaufmann, CFP ®, EFA ®, Berater Personalentwicklung, Sparkassenakademie Baden-Württemberg


Boris PiekalnitisDatenschutzbeauftragter Abteilung Compliance, Kreissparkasse Waiblingen


Ralf SchairerDipl.-Bankbetriebswirt, Referent Wertpapier & Depot, Landesbank Baden-Württemberg

Voraussetzungen
Empfohlene Vorbildung/Erfahrung:
BB

Bei Absolventen des Studiengangs "Bankfachwirt/-in" werden die Proseminare "Geld- und Vermögensanlage" (33112100) und "Aktuelle Steuerthemen" (31141600) vorausgesetzt. Absolventen des Studiengangs "Bankbetriebswirt/-in" können direkt am Fachseminar teilnehmen.
Besonderer Hinweis
  • Diese Veranstaltung ist für Fachseminar-Teilnehmer/-innen reserviert, die:
    • die komplette Block-Veranstaltung (Teil 1-4) besuchen
    • am Ende auch das Abschlusskolloquium besuchen.

  • Weitere Informationen zu den Seminarinhalten finden Sie auch in den Seminarbeschreibungen der einzelnen Veranstaltungen.
Termine und Preise
Termin Termin Uhrzeit Veranstaltungsort  
10.06.2024 (09:00) – 14.06.2024 (16:30)
Stuttgart, Nicht mehr buchbar
10. – 14.06.2024 09:00 – 16:30 Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
02.06.2025 (09:00) – 06.06.2025 (16:30)
Stuttgart, Preis: 1.330,00 EUR
02. – 06.06.2025 09:00 – 16:30 Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
Oder für einen zukünftigen Termin vormerken
Auch Inhouse möglich:Hier anfragen
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