Seminar "Intensive Fallstudienarbeit für Individualkundenbetreuer/-innen"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	33119100
Lerndauer:	2 Tag(e)

Zielgruppe

Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen der folgenden Bereiche:

Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
Vermögenskundenbetreuung

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenbetreuung

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/- innen

erarbeiten umfassende Lösungen für unterschiedliche Kundensituationen im Bereich Individualkundenbetreuung/ Vermögensmanagement
erwerben umfassende, praxisbezogene Kenntnisse, um ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen

Inhalte

Fallstudien zu verschiedenen Themenstellungen (z.B. Vermögensmanagement, Altersvorsorge, ...)
Aufbau von umfassenden Lösungen im Sinne der Ganzheitlichen Beratung
Einbindung von aktuellen Fragestellungen, z.B. Finanzmarktpolitik, Konjunkturaussichten, etc.
Präsentation der Kundenfälle zur Vorbereitung auf das Abschlusskolloquium des Fachseminars Individualkundenbetreuung (für Teilnehmer/-innen des Fachseminars)
Fachliche Fragerunde zur Vorbereitung auf das Abschlusskolloquium des Fachseminars Individualkundenbetreuung (für Teilnehmer/-innen des Fachseminars)

Referent/-in

Boris PiekalnitisDatenschutzbeauftragter Abteilung Compliance, Kreissparkasse Waiblingen

Ralf SchairerDipl.-Bankbetriebswirt, Referent Wertpapier & Depot, Landesbank Baden-Württemberg

Voraussetzungen

Empfohlene Vorbildung/Erfahrung:
BB

Die aktuellen Inhalte des Fachseminars Individualkundenbetreuung (siehe Qualifizierungsübersicht) werden vorausgesetzt.

Besonderer Hinweis

Achtung!
Dieses Seminar ist nur im Zusammenhang mit dem Besuch des vollständigen Fachseminars Individualkundenbetreuung im Teil 4 (33212400) buchbar.

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
07.11.2024 (09:00) – 08.11.2024 (16:30) Stuttgart, Preis: 580,00 EUR	07. – 08.11.2024	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
11.11.2025 (09:00) – 12.11.2025 (16:30) Stuttgart, Preis: 580,00 EUR	11. – 12.11.2025	09:00 – 16:30	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart