Webinar "Nachhaltigkeit in der Anlage: Marktentwicklung und aktuelle Trends"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 35314001
Dauer 1 Tag(e)
Zielgruppe
Mitarbeiter/-innen der folgenden Bereiche:
  • Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
  • Vermögenskundenbetreuung
  • Wertpapierspezialberatung
  • Vermögensmanagement Firmenkunden (Co-Beratung, VuV Manager/-innen)
  • Freie Berufe/Heilberufebetreuung
  • Private Banking
Veranstaltungsziele
Die Teilnehmer/-innen erschließen den Wachstumsmarkt nachhaltiger Anlageformen für die steigende Zahl privater Anleger, die verstärkt die Beachtung von ökologischen, sozialen sowie ethischen Aspekten fordern.
Zukünftig muss die Abfrage von Nachhaltigskeitspräferenzen in der Kundenberatung berücksichtigt werden.
Für die Anlageberatung birgt dies sowohl Risiken als auch enorme Chancen. Denn die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz mit anschließender Beratungstätigkeit erfordert hohe Qualifikation der Berater - andernfalls drohen Beratungsfehler und Reputationsrisiken. Die große Chance besteht darin, dass das Absatzpotenzial nachhaltiger Geldanlagen bislang noch deutlich unterschätzt wird. Durch die rechtzeitige Vorbereitung auf die verpflichtende Abfrage der Präferenz ergeben sich neue, systematische Vertriebsansätze.
Inhalte
  • Megatrend Nachhaltigkeit
    • Definitionen eines dehnbaren Begriffes
    • Entwicklung - Status quo - Zukunftschancen - Trends
  • Ansätze und Kategorien nachhaltiger Anlageformen
    • Nachhaltigkeitsprofile und Nachhaltigkeitssiegel
    • Nachhaltigkeitsresearch
    • Performance, Chancen und Risiken
    • Transparenz
    • Konzeption nachhaltiger Kundenportfolios
  • Beratungs-, Vertriebs- und Akquiseansätze
    • Zielgruppen und Anlegerprofile für nachhaltige Anlageformen
    • Nachhaltigkeit in der Beratung
    • Kunden für nachhaltige Anlagen gewinnen
    • Ansprache, Beratungsansätze, Kundeneinwände

Wichtig:
Das Seminar behandelt NICHT die Rechtsgrundlagen wie DisclosureVO oder MiFID II und geht auch nicht auf die technischen Beratungsprozesse ein.


(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)
Referent/-in

Ulrich RöhrleDipl.-Betriebswirt (DHBW), Financial Consultant, Estate Planner, ecoanlageberater, 'N-motion' Röhrle & Henle Partnerschaftsgesellschaft Unternehmensberater

Technische Anforderungen
Die Teilnahme am Webinar ist sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sparkassenumfelds mit folgender Ausstattung möglich:
  • PC/Laptop oder ein mobiles Endgerät
  • USB-Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon am Endgerät, alternativ ist die Audio-Einwahl über ein Festnetz- oder Mobiltelefon ebenfalls möglich
  • Internetzugang zu unserem Veranstaltungsportal www.spk-akademie.de und zu www.inspire.vitero.de
    • Bandbreite-Mindestanforderung: 800 Kbit/s
    • Anbindung: Mindestanforderung: WLAN (PC) / 3G (Mobiles Endgerät); Empfohlen: LAN (PC) / WLAN (Mobiles Endgerät
  • aktueller Browser (HTML5-fähig):
    • Chrome, Firefox, Safari oder Edge.
    • Der Internet Explorer wird nicht unterstützt.
Besonderer Hinweis
Wichtig:
Das Seminar behandelt NICHT die Rechtsgrundlagen wie DisclosureVO oder MiFID II und geht auch nicht auf die technischen Beratungsprozesse ein.
"IDD"-konforme Bildungsmaßnahme
Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) werden für diese Veranstaltung 6 Stunden angerechnet.
Termine und Preise
Termine auf Anfrage, Preis: 350,00 EUR
Auch Inhouse möglich:Hier anfragen
Kontakt
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