Webinar "Nachhaltige Anlageberatung - 'Out of the box': aktuelle Trends und agile Methoden"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	35314001
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der folgenden Bereiche:

Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
Private Banking
Wertpapierspezialberatung
Vermögensmanagement Firmenkunden (Co-Beratung, VuV Manager/-innen)
Freie Berufe/Heilberufebetreuung

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen erschließen den Wachstumsmarkt nachhaltiger Anlageformen für die steigende Zahl privater Anleger, die verstärkt die Beachtung von ökologischen, sozialen sowie ethischen Aspekten fordern.
Für die Anlageberatung birgt dies sowohl Risiken als auch enorme Chancen. Denn die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz mit anschließender Beratungstätigkeit erfordert nicht nur eine hohe fachliche Qualifikation der Berater sondern auch umfangreiche Soft Skills.

Die große Chance besteht darin, dass das Absatzpotenzial nachhaltiger Geldanlagen bislang noch deutlich unterschätzt wird. Durch das agile Seminarformat wird das Denken "out of the box" angeregt.

Inhalte

Vom Megatrend zur Megachance
- Aktuelle Marktentwicklung - Status quo - Zukunftschancen - Trends
- Nachhaltige Anlageberatung neu denken
- Vom Beratungsgespräch zum kundenzentrierten Dialog
Agile erlebnisorientierte Übungen
- Zielgruppenadäquate Bedürfnisse erforschen
- Kunden für nachhaltige Anlageformen gewinnen und überzeugen
- Neue Gesprächsansätze für die Nachhaltigkeit gemeinsam erarbeiten und ausprobieren

Wichtig:
Das Seminar behandelt NICHT die Rechtsgrundlagen wie DisclosureVO oder MiFID II und geht auch nicht auf die technischen Beratungsprozesse ein.

(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)

Referent/-in

Ulrich RöhrleDipl.-Betriebswirt (DHBW), Financial Consultant, Estate Planner, ecoanlageberater, N-MotionGmbH

Technische Anforderungen

Die Teilnahme am Webinar ist sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sparkassenumfelds mit folgender Ausstattung möglich:

PC/Laptop oder ein mobiles Endgerät
USB-Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon am Endgerät, alternativ ist die Audio-Einwahl über ein Festnetz- oder Mobiltelefon ebenfalls möglich
Internetzugang zu unserem Veranstaltungsportal www.spk-akademie.de und zu inspire.vitero.de
- Bandbreite-Mindestanforderung: 800 Kbit/s
- Anbindung: Mindestanforderung: WLAN (PC) / 3G (Mobiles Endgerät); Empfohlen: LAN (PC) / WLAN (Mobiles Endgerät
aktueller Browser (HTML5-fähig):
- Chrome, Firefox, Safari oder Edge.
- Der Internet Explorer wird nicht unterstützt.

Besonderer Hinweis

Wichtig:
Das Seminar behandelt NICHT die Rechtsgrundlagen wie DisclosureVO oder MiFID II und geht auch nicht auf die technischen Beratungsprozesse ein.