Privatkunden zur Absicherung wirtschaftlicher Risiken durch Individualversicherungen beraten:
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Unterscheidung Verschuldungshaftung und Gefährdungshaftung
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Verbraucherschutzrechtliche Vorschriften
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Bedarfsrechte Haftpflichtversicherungslösungen
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Absicherung von Risiken im Zusammenhang mit dem Halten & Führen von Kraftfahrzeugen
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Kundenspezifische Rechtsschutzversicherungslösungen
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Erweiterter Versicherungsschutz auf Reisen
Privatkunden bei Investitionsentscheidungen bei Immobilien zu unterstützen:
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Struktur des Wohnimmobilienmarktes
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Selbstgenutzte Immobilie vs. Miete
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Maklerleistungen beim Immobilienerwerb sowie Maklervertrag
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Baurechtliche Rahmenbedingungen für potenzielle Bauherren
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Erbbraurecht als Alternative zum Grundstückskauf
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Immobilien als Kapitalanlage
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Direktanlage in Immobilien vs. alternative Kapitalanlage in Immobilien
Privatkunden bei der Vermögensplanung beraten:
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Ganzheitliche Analyse der finanziellen Situation
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Berücksichtigung gesamtwirtschaftlicher Aspekte in der Kundenberatung
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Diversifizierung der Vermögensanlage bezgl. unterschiedlicher Anlageklassen (Asset Allocation)
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Persönliche Anlageberatung vs. Robo-Advisors
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Grundlagen einer nachhaltigen Geldanlage (EU-Taxonomie, ESG-Kriterien)
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Chancen & Risiken der Geldanlage in Edelmetalle
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Digitale Vermögensgüter (Kryptowährungen)
Die Inhalte orientieren sich an den schulischen Inhalten gem. ZQ-Bildungsplan kaufmännisches Berufskolleg.
