Seminar "Ruhestandsplanung - fachliche Auffrischung und vertriebliche Ansätze"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 33713700
Lerndauer: 2 Tag(e)
Zielgruppe
  • Mitarbeiter/-innen in der Privatkundenberatung
  • Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Segment Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
PPS-Bezug:
1.04.40 Erben und Vererben, 1.06.05 Versicherungen
Veranstaltungsziele
Auffrischung Ihres fachlichen und vertrieblichen Know-hows in Bezug auf die steuerliche Behandlung von Versicherungsprodukten in der Altersvorsorgeberatung und Vertiefung von vertrieblichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Inhalte
1. Tag | Steuern in der Altersvorsorge - fachliche Auffrischung
  • Steuerliche Aspekte der Altersvorsorgeberatung und -gestaltung in der Kundenberatung
  • Gesetzliche Rahmenbedingungen aller Vorsorgeprodukte
  • Steuerliche Behandlung von Versicherungsprodukten in der Altersvorsorge
  • Steuerliche Behandlung der Beiträge und der Ruhestandsbezüge u.a. aus der:
    Basisvorsorge - gesetzl. Rentenversicherung und Basisrente (Rürup)
    Staatlich geförderten Altersvorsorge und betrieblichen Altersvorsorge (bAV)
    Privaten Renten- und Lebensversicherung
  • Steuerliche Betrachtung bei erben & vererben

2. Tag | Altersvorsorge - vertriebliche Ansätze
  • 11 Gebote der Ruhestandsplanung (Sales-Story und wichtige Komponenten der Altersvorsorgeplanung)
    • 'Drei-Dimensionalität' des 'Drei-Schichten-Modells' - Ansprachewege und -möglichkeiten
    • Krankenversicherungs-Status in der Erwerbs- und Rentenphase - Auswirkungen auf Ruhestandsplanung und Liquidität
  • Einsatz Produktkorb 'Altersvorsoge und Risikoabsicherung' in der Individualkundenbetreuung
    • Motive in der Altersvorsorge und Risikoabsicherung
    • Kundennutzen und Vorteile der unterschiedlichen Produktvarianten und Lösungsansätze
  • Altersvorsorge in unterschiedlichen Lebenssituationen und Altersklassen
    • Produktmatrix Altersvorsorge: Brutto- und Nettobetrachtung in der Anspar- und Leistungsphase

(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)
Referent/-in

Ernst BiedermannBankbetriebswirt (IHK), Versicherungsfachmann (BWV), Trainer, Generationenmanager (GeNe-Institut), eb training-consulting-projektmanagement


Barbara Broghammer

Voraussetzungen
In dieser Veranstaltung werden Vorkenntnisse über die Anlageprodukte der Verbundpartner vorausgesetzt. Darauf aufbauend werden aktuelle Neuerungen und Besonderheiten im Vertrieb vermittelt.
Technische Anforderungen
  • Wir empfehlen die Teilnahme an Webinaren über einen Standalone-PC oder mobilem Endgerät mit:
    • Zugang außerhalb des FI-Netzes beim PC/Laptop über die Internet-Seite www.spk-akademie.de oder optional über die Webex Meeting App
    • Zugang über ein mobiles Endgerät mit der Cisco Webex Meetings-App
    • Kopfhörer/Lautsprecher am Endgerät (alternativ ist die Einwahl über Telefon ebenfalls möglich).
  • Internetanbindung:
    • Bandbreite
      Mindestanforderung: 4 Mbit/s im Download und upload
      Empfohlen: 16 Mbit/s im Download und Upload
    • Anbindung
      Mindestanforderung: WLAN (PC) / 3G (Mobiles Endgerät)
      Empfohlen: LAN (PC) / WLAN (Mobiles Endgerät)
  • Web-Browser:
    Chrome, Firefox, Safari, Edge in der jeweils aktuellsten Version
  • Testlink für Webex:
    https://www.webex.com/test-meeting.html

Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihre IT.
Besonderer Hinweis
Wir bieten Ihnen diese Veranstaltung als Webinar aber auch als Präsenz-Veranstaltung in Stuttgart an.
"IDD"-konforme Bildungsmaßnahme
Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) werden für diese Veranstaltung 12 Stunden angerechnet.
Termine und Preise
Termin Termin Uhrzeit Veranstaltungsort  
22.04.2024 (09:00) – 23.04.2024 (17:00)
Stuttgart, Preis: 500,00 EUR
22. – 23.04.2024 09:00 – 17:00 Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
26.03.2025 (09:00) – 27.03.2025 (17:00)
Stuttgart, Preis: 500,00 EUR
26. – 27.03.2025 09:00 – 17:00 Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
Oder für einen zukünftigen Termin vormerken
Auch Inhouse möglich:Hier anfragen
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