Webinar "Zukunftssicherung für Private Banking Kunden"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	35715900
Lerndauer:	3 Stunden

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Private Banking
Financial Consultant, Financial Planner, CFP, CFEP
Individualkundenberater/-innen
weitere interessierte Mitarbeitende

PPS-Bezug:

1.06.05 Versicherungen

Veranstaltungsziele

Ruhestandsplanung und Risikomanagement für Private Banking Kunden

Inhalte

"Ruhestandsplanung vs. Altersvorsorge" - Sales Story und Vernetzung zu anderen Handlungsfeldern im Private Banking
"Drei-Dimensionalität des Drei-Schichten-Modells" - Ruhestandsplanung ist mehr als "Versicherungsverkauf"
Renteninfo als Basis und Einstieg in die professionelle Vorsorgeberatung
Erbfall und die Folgen - Liquidität und Hinterbliebenenversorgung im Rahmen der Gesetzlichen Rentenversicherung - Anrechnung von Einkommen
Unterschiedlicher Krankenversicherungsstatus im Erwerbsleben und in der Rentenphase - Auswirkungen und Handlungsempfehlungen
SWOT-Analyse als Instrument der professionellen Vorbereitung und Einbindung in Ihr Beratungsgespräch

== Gesamtdauer 180 Minuten ==

(Die Teilnahme wird für die "ReZertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe" anerkannt. Für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222) empfehlen wir die Anrechnung unter Themenfeld 1.2c mit 3,0 CPD-Credits, vorbehaltlich der Anerkennung des FPSB.)