Seminar "Verkaufs- und risikoorientierte Gesprächsansätze auf Basis betriebswirtschaftlicher Unterlagen"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 36541000
Lerndauer: 4 Tag(e)
Zielgruppe
Erfahrene Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen:
  • Firmenkundenberatung
  • Gewerbekundenberatung
  • Marktfolge Aktiv
  • Kreditrevison
PPS-Bezug:
1.02.20 Gewerbliche Finanzierung, 1.02.78 Kreditwürdigkeitsprüfung
Inhalte
Anhand sehr anspruchsvoller Fallstudien werden die nachfolgend beschriebenen Inhalte vermittelt. Dafür wird die Beherrschung sämtlicher Grundbegriffe der externen und internen Rechnungslegung unabdingbar vorausgesetzt.
  • Wie bereite ich ein Kundengespräch auf Basis betriebswirtschaftlicher Unterlagen und unter Berücksichtigung aller durch die Marktfolge aufgeworfenen Fragen vor?
  • Welche Möglichkeiten bietet das Rating-Jahresgespräch mit den Firmen- und Gewerbekunden?
  • Welche Cross-Selling-Ansätze können sich aus dem Rating-Jahresgespräch ergeben?
  • Wie können bilanzpolitische und manipulative Maßnahmen erkannt und im Kundengespräch hinterfragt werden?
  • Welche Cross-Selling-Ansätze ergeben sich aus Jahresabschluss und BWA und wie können diese im Kundengespräch zielorientiert genutzt werden?
  • Wie sollte das Marktvotum unter Würdigung der erhaltenen Unterlagen und erfragten Informationen abgefasst werden?
  • Intensive Fallstudienarbeit
Referent/-in

Sascha ReuschLeiter Unternehmenskunden, Kreissparkasse Reutlingen

Voraussetzungen
Voraussetzung für einen erfolgreichen Besuch des Seminars sind der abgeschlossene Studiengang "Bankbetriebswirt/-in (SBW)" oder vergleichbare Qualifikationen sowie zusätzlich der vorherige Besuch der Seminare "Jahresabschlussanalyse und Rating mit Kompass-Methode" (36521510) sowie "Die BWA (primär DATEV) als Instrument der unterjährigen Beurteilung der Unternehmensentwicklung" (36522000) und mindestens 18 Monate praktische Erfahrung als Firmenkunden-/Gewerbekundenbetreuer/-in.
Besonderer Hinweis
Mit dem Seminar wird das WBT "Grundlagen der Berufsunfähigkeitsversicherung" ergänzend und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Mit diesem WBT können weitere 3 IDD Punkte gesammelt werden.
Das WBT muss von den Teilnehmer/-innen eigenverantwortlich bearbeitet werden. Beim erfolgreichen Abschluss des WBTs wird ein Zertifikat mit zusätzlichen 3 IDD Punkten erstellt und kann vom/von der Teilnehmer/-in direkt ausgedruckt werden.
"IDD"-konforme Bildungsmaßnahme
Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) werden für diese Veranstaltung 6 Stunden angerechnet.
Termine und Preise
Termin Termin Uhrzeit Veranstaltungsort  
03.06.2024 (09:00) – 06.06.2024 (16:30)
Stuttgart, Preis: 1.080,00 EUR
03. – 06.06.2024 09:00 – 16:30 Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
Oder für einen zukünftigen Termin vormerken
Auch Inhouse möglich:Hier anfragen
Kontakt
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