Webinar "Vermögensoptimierung in der Finanzplanung mit CREALOGIX effizient umsetzen"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 35714900
Lerndauer: 2 Stunden
Zielgruppe
  • Führungskräfte Private Banking
  • Financial Consultants
  • Private Banking Berater/-innen, die bereits erste Erfahrungen im Umgang mit CREALOGIX gesammelt haben
Inhalte
Die Themenberatung effizient einsetzen - Routine für die Praxis gewinnen
  • Gesamtvermögen versus optimierbares Vermögen
  • Vermögensanalysen inkl. Soll-Strukturabgleich
  • Aufbereitung der Planung entweder auf Assetklassenebene oder mit konkreter Empfehlung
  • Tipps und Hinweise
  • Möglichkeiten der Ergebnispräsentation
Referent/-in

Michaela ThomßenFinanzplanung / Trainerin Akademie, CREALOGIX Advisory GmbH & Co. KG

Voraussetzungen
Die Berater/-innen sollten bereits die Software
"CREALOGIX" kennen und anwenden.
Technische Anforderungen
Die Teilnahme am Webinar ist sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sparkassenumfelds mit folgender Ausstattung möglich:
  • PC/Laptop oder ein mobiles Endgerät
  • USB-Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon am Endgerät, alternativ ist die Audio-Einwahl über ein Festnetz- oder Mobiltelefon ebenfalls möglich
  • Internetzugang zu unserem Veranstaltungsportal www.spk-akademie.de und zu www.inspire.vitero.de
    • Bandbreite-Mindestanforderung: 800 Kbit/s
    • Anbindung: Mindestanforderung: WLAN (PC) / 3G (Mobiles Endgerät); Empfohlen: LAN (PC) / WLAN (Mobiles Endgerät
  • aktueller Browser (HTML5-fähig):
    • Chrome, Firefox, Safari oder Edge.
    • Der Internet Explorer wird nicht unterstützt.
Besonderer Hinweis
  • Das Webinar findet von 14:00 - 16:00 Uhr statt.
  • Die Veranstaltung dauert maximal 90 Minuten.
  • Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt.
Termine und Preise
Termine auf Anfrage, Preis: 149,00 EUR
Kontakt
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