Seminar "Praxisforum Finanzplanung: Steuern - Recht - Trends"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	35716200
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Mitarbeiter*in im Rahmen der Anlageberatung
Individualkundenberater*innen
Mitarbeiter*in im Private Banking

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenbetreuung

Veranstaltungsziele

Das praxisorientierte Seminar zeigt ausgewählte Änderungen und Neuerungen rund um die Anlageberatung aus den Bereichen „Steuern - Recht - Trends“ auf, erläutert Hintergründe und geht auf bereits abzeichnende Entwicklungen in diesem interessanten Geschäftsfeld ein.

Die Veranstaltung fokussiert sich auf topaktuelle Themen und liefert umsetzbare Lösungen für neuartige Fragestellungen aus Sicht der Anlageberatung. Zahlreiche Beispiele und praktische Hinweise veranschaulichen die Ausführungen. Die Fortbildung dient auch der Qualitätssicherung und -steigerung der Berufsausübung im Rahmen der Anlageberatung.

Nutzen Sie in diesem Zusammenhang die Chance, Ihre gesetzlich vorgeschriebene Sachkunde zu erweitern und zu vertiefen. Die Weiterbildungsmaßnahme bietet die perfekte Mischung aus praxisnaher Fortbildung sowie richtungsweisen Impulsen für Ihre Arbeit und bietet den Erfahrungsaustausch.

Inhalte

Fallstudie und Praxisfragen zu neuen Themen aus dem Blickwinkel der Anlageberatung
Welt in bewegten Zeiten: Neue Herausforderungen für die Anlageberatung am Finanzplatz Deutschland
Neuregelung der Hilfeleistung in Steuersachen durch Kreditinstitute: Auswirkungen auf die Anlageberatung
Ausgewählte Fragen der Besteuerung privater Kapitalerträge - Ein aktueller Überblick
Investmentfonds und Steuern: Praxisorientierte Antworten auf aktuelle Fragen
Praxisrelevante Fragen zur Besteuerung der Erbschaft- und Schenkungsteuer im Privatvermögen
Aktuelle aufsichtsrechtliche Herausforderungen der Anlageberatung
Brennpunkte des Berufsrechts für Mitarbeiter in der Anlageberatung: Geänderte Sachkundeanforderungen
Europäische und deutsche Entwicklungen im Finanz- und Kapitalmarktrecht aus Sicht der Anlageberatung
Nachhaltigkeitsregulierung in der Anlageberatung und im Vertrieb: Ausgesuchte praxisrelevante Themenfelder
EU-Retail-Investment-Strategie: Neue Regulierungsbereiche aus der Perspektive der Anlageberatung
Strategische Vorschau 2025: Aktuelle Trends und Entwicklungen im Fokus der Anlageberatung
Zusammenfassung und Abschlussdiskussion