Workshop "Vertiefungsworkshop: Ruhestandsplanung mit dem Fokus Gesellschafter-Geschäftsführer und Freiberufler"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	35313600
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Private Banking
Financial Consultants, Financial Planner, CFP, CFEP
Co-Berater/-innen Firmenkunden

PPS-Bezug:

1.06.05 Versicherungen

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen verfügen über fundierte Kenntnisse aus dem Bereich Alters- und Risikovorsorge der Zielgruppen GGF und Freiberufler und entsprechender Praxiserfahrung. Sie vertiefen ihr Wissen in Bezug auf die aktuelle Versorgungsituation, steuerliche Betrachtung unterschiedlicher Versorgungsbausteine und die Auswirkungen bestehender Vorsorge auf die Liquidität im Alter, die wesentlichen Faktoren einer strategischen Ruhestandsplanung, der Hinterbliebenenabsicherung und den aktiven Vermögensschutz in unterschiedlichen Lebenssituationen

Inhalte

Ausgangs- und Versorgungssituation der Zielgruppe GGF und Freiberufler und gezielte und professionelle Ansprache (gesetzliche Ansprüche, Steuern, Status Krankenversicherung)
Gesprächsansätze und Gestaltungsmöglichkeiten aus Sicht des "Drei-Schichten-Modells"
- Altersvorsorgeportfolio für Freiberufler; GGF und mitarbeitende Ehegatten
- "Zielgruppenmatrix"
Vertiefung des Fachwissens zur Alters- und Risikovorsorge bei GGF und Freiberuflern" anhand einer Pensionszusage und einem "Musterfall" aus einem Berufsständischen Versorgungswerk
Ansprache Altersvorsorge bei Firmenübergang:
Liquidität, Zeitpunkt, Motive, Risiken und Gestaltungsmöglichkeiten
Status der KV im Alters und Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Vermögensplanung
Notwendigkeit der Einkommenssicherung - jetzt und im Ruhestand
Lösungsoptionen der Hinterbliebenenversorgung - "Gesetzlich und Privat"
Kollegiale Fallberatung - Real Cases aus dem Teilnehmerkreis

== Gesamtdauer 360 Minuten ==

(Die Teilnahme wird für die "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe" anerkannt. Für FPSB-Zertifikatsträger (CFP®, CFEP®, EFA, CGA®, DIN ISO 22222) empfehlen wir die Anrechnung unter 1.2c mit 5,0 und unter 2.6 mit 1,0 CPD-Credits, vorbehaltlich der Anerkennung des FPSB.)

Referent/-in

Ernst BiedermannBankbetriebswirt (IHK), Versicherungsfachmann (BWV), Trainer, Generationenmanager (GeNe-Institut), eb training-consulting-projektmanagement

Voraussetzungen

Die Teilnehmer/-innen haben den Financial Consultant Lehrgang besucht und/oder verfügen über gute Fachkenntnisse in den Kernberatungsfeldern Altersvorsorge/Absicherung von Lebensrisiken bei Top vermögenden Kunden.

Besonderer Hinweis

Die Veranstaltung ist zum Teil als fachlicher Impulsvortrag, mit Input zu den o. a. Themen, als Diskussionsrunde und am Nachmittag als Workshop geplant, in dem Praxisfälle und/oder Fallstudien behandelt und analysiert werden.

"IDD"-konforme Bildungsmaßnahme

Im Rahmen der Insurance Distribution Directive (IDD) werden für diese Veranstaltung 6 Stunden angerechnet.

Termine und Preise

Termin	Termin	Uhrzeit	Veranstaltungsort
22.10.2024 (09:00 - 17:00) Stuttgart, Preis: 450,00 EUR	22.10.2024	09:00 – 17:00	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
12.12.2025 (09:00 - 17:00) Stuttgart, Preis: 450,00 EUR	12.12.2025	09:00 – 17:00	Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart