Seminar "Wertpapier- und Anlageberatung (kompakt)"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 31141300
Lerndauer: 1 Tag(e)
Zielgruppe
Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen in der Privatkundenberatung
PPS-Bezug:
1.01.15 Kundenbetreuung, 1.03.40 Wertpapier-/ Fondsgeschäft
Veranstaltungsziele
Die Teilnehmenden erhalten Grundkenntnisse zum Bedarfsfeld "Vermögen bilden" anhand des "Beratungsprozesses Anlageberatung".
Inhalte
  • Symbiose zwischen SFK und Anlagecheck
  • BPA in OSPlus_neo - die 10 Schritte im Einzelnen
  • Nutzen für Kunde, Sparkasse, Berater
  • Argumentation des Portfoliogedankens im Kundengespräch
  • Vertrieblicher Ansatz
  • Verknüpfung Beratungsprozess, Geeignetheitserklärung und WpHG
  • Sicherer Umgang mit den Verkaufshilfen
  • Einsatz und Umgang mit Bildschirmberatung
  • Umgang mit Einwänden
Referent/-in

Nicole RizzaVertriebstrainerin/-coach,

Besonderer Hinweis
Für Teilnehmer/-innen des Fachseminars "Privatkundenberatung" entfällt dieses Proseminar bei erfolgreichem Abschluss des Studiengangs "Bankfachwirt/-in".
Termine und Preise
Termine auf Anfrage, Preis: 350,00 EUR
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