Seminar "Ruhestandsplanung für Unternehmer - Erfolgs 'TANDEM' Co-Betreuer Vermögen und Firmenkundeberater"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	35712900
Lerndauer:	1 Tag(e)

Zielgruppe

Individualkundenberater/-innen und Vermögensberater/-innen
Privat Banking Berater/-innen
Führungskräfte im Segment Vermögensberatung / IK-Beratung und Private Banking
Co-Berater/-innen Firmenkunden / Geschäftskunden
Vorsorge- und Vermögensmanager/-innen
Firmenkundenberater/-innen

(Idealerweise nehmen die Firmenkunden- und Vermögenskundenberater/-innen als "TANDEM" am Seminar teil.)

PPS-Bezug:

1.06.05 Versicherungen

Veranstaltungsziele

Wenn es Ihnen immer weniger gelingt, Ihre Privat- und Firmenkunden im Vermögensmanagement oder auch im Private Banking mit dem "Klassiker Altersvorsorgeberatung" zu gewinnen und zu begeistern, dann sollten Sie ihm künftig die "11 Gebote der Ruhestandsplanung" zielgerichtet verdeutlichen. Bringen Sie Ihren Kunden aktiv zum Nachdenken über Themen die er bisher so nicht erlebt hat. Überzeugen Sie durch professionelle Gesprächsvorbereitung, aktive Fragestellungen und Argumente, die auf den individuellen Kundentyp entwickelt und abgestimmt sind. Sie entwickeln aus den "11 Geboten der Ruhestandsplanung", dem vertriebsorientierten Einsatz der Renteninformation und der Betrachtung des unterschiedlichen Krankenversicherungs-Status eine neue "Sales-Story", bei der auch alle weiteren wichtigen Kriterien der Vermögens- und Vorsorgeplanung integriert sind.

Inhalte

Renteninformation als Vertriebsansatz
Krankenversicherungsstatus im Erwerbsleben und in der Rentenphase
Unterschiedliche Zielgruppen und deren individueller Beratungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf Vorsorgeplanung und Risikomanagement
- Arbeitnehmer
- Beamte
- Zielgruppe 50+
- Freiberufler
- Handwerker
- Gesellschafter-Geschäftsführer von GmbH´s
Fallstudie/Praxisfälle
- Systematische Vorbereitung und Analyse der Kundensituation
- Thematisieren von "Knackpunkten"
- Soll/Ist-Analyse von unterschiedlichen Bedarfssituationen
- Ganzheitliche Betrachtung im Ruhestand im Rahmen der Vermögensplanung sowie bedarfsgerechte Handlungsempfehlungen und Lösungsansätze
- Sales-Stories und Fragetechniken
- offene Fragen aus den Kundenfällen

(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)

Referent/-in

Ernst BiedermannBankbetriebswirt (IHK), Versicherungsfachmann (BWV), Trainer, Generationenmanager (GeNe-Institut), eb training-consulting-projektmanagement

Besonderer Hinweis

Bitte bringen Sie zu diesem Seminar einen "anonymisierten praxisrelevanten Kundenfall" mit. Idealerweise mit Kontoumsätzen aus den letzten drei Monaten, sowie einer "Vermögens- und Verbindlichkeitenübersicht".