1. Tag | Steuern in der Altersvorsorge - fachliche Auffrischung
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Steuerliche Aspekte der Altersvorsorgeberatung und -gestaltung in der Kundenberatung
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Gesetzliche Rahmenbedingungen aller Vorsorgeprodukte
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Steuerliche Behandlung von Versicherungsprodukten in der Altersvorsorge
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Steuerliche Behandlung der Beiträge und der Ruhestandsbezüge u.a. aus der:
Basisvorsorge - gesetzl. Rentenversicherung und Basisrente (Rürup)
Staatlich geförderten Altersvorsorge und betrieblichen Altersvorsorge (bAV)
Privaten Renten- und Lebensversicherung
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Steuerliche Betrachtung bei erben & vererben
2. Tag | Altersvorsorge - vertriebliche Ansätze
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11 Gebote der Ruhestandsplanung (Sales-Story und wichtige Komponenten der Altersvorsorgeplanung)
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'Drei-Dimensionalität' des 'Drei-Schichten-Modells' - Ansprachewege und -möglichkeiten
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Krankenversicherungs-Status in der Erwerbs- und Rentenphase - Auswirkungen auf Ruhestandsplanung und Liquidität
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Einsatz Produktkorb 'Altersvorsoge und Risikoabsicherung' in der Individualkundenbetreuung
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Motive in der Altersvorsorge und Risikoabsicherung
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Kundennutzen und Vorteile der unterschiedlichen Produktvarianten und Lösungsansätze
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Altersvorsorge in unterschiedlichen Lebenssituationen und Altersklassen
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Produktmatrix Altersvorsorge: Brutto- und Nettobetrachtung in der Anspar- und Leistungsphase
(Die Teilnahme am Seminar wird anerkannt im Rahmen der "Rezertifizierung zum Financial Consultant S-Finanzgruppe".)