Webinar "Grundlagen: Detailanalyse Altersvorsorge (AV-Tool) unter OSPlus_neo"

Veranstaltungsdaten

Veranstaltungsnr.:	31716061
Lerndauer:	0,50 Tag(e)

Zielgruppe

Nachwuchsberater/-innen, die noch nicht mit dem AV-Tool arbeiten
Berater/-innen in der Anlageberatung, die sich im AV-Tool noch einmal grundlegend fit machen möchten

PPS-Bezug:

1.01.15 Kundenbetreuung

Veranstaltungsziele

Die Teilnehmer/-innen

kennen den Aufbau der Anwendung
kennen die technischen Möglichkeiten und Grenzen des AV-Tools
können sicher im AV-Tool navigieren

Inhalte

Der richtige Einsatz: Lückenrechner im SFK VS Detailanalyse Altersvorsorge
Professionell einsteigen: Aus dem SFK oder lieber direkt?
Wege zur schlanken und richtigen Eingabe der Kundendaten im AV-Tool
Zusammenhänge zwischen Eingabe und Ergebnis
Kundeninformationen vertrieblich sinnvoll im AV-Tool hinterlegen

Referent/-in

Kooperationspartner/-innen
der Sparkassenakademie Baden-Württemberg

Technische Anforderungen

Bitte entnehmen Sie die technischen Voraussetzungen dem folgenden Link:
https://www.spk-akademie.de/fileadmin/akademie/dateien/Technische_Voraussetzungen.pdf

Besonderer Hinweis

Der Schwerpunkt der Trainings liegt auf der technischen Anwendung "Detailanalyse Altersvorsorge" unter OSPlus_neo und deren vertrieblichen Nutzung.
Fachliche oder produktspezifische Inhalte werden nicht fokussiert. Bei Bedarf wählen Sie stattdessen unsere Veranstaltung Nr.31141400 "Altersvorsorge - wenn nicht jetzt, wann dann?".