Fachseminar "Individualkundenbetreuung - Teil 1"

Veranstaltungsdaten
Veranstaltungsnr.: 33212100
Lerndauer: 5 Tag(e)
Zielgruppe
Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich
  • Individualkundenbetreuung/Sparkassen-Vermögensmanagement
  • Vermögenskundenbetreuung
PPS-Bezug:
1.01.15 Kundenbetreuung
Veranstaltungsziele
Die Teilnehmer/-innen
    • qualifizieren sich fachlich und verkäuferisch für eine lebensphasenbezogene Betreuung von Kunden im "Privatkundengeschäft - gehobenes Segment/Vermögensmanagement",
    • erwerben umfassende praxisbezogene Kenntnisse um ihre Kunden ganzheitlich und systematisch zu betreuen,
    • erarbeiten entsprechend der jeweiligen Kundensituation individuelle Lösungen für alle finanziellen Bedarfsfelder,
    • ergänzen bzw. aktualisieren die erforderlichen Kenntnisse bezüglich der Sachkunde in der Anlageberatung.
Inhalte
  • Geschäftspolitik, Betreuungskonzepte und rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung (33112500)
  • Die Immobilie als Asset-Klasse (33112400)
  • Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen - Teil 1 (33112310)
    • Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz / Asset Allocation
    • Die internationalen Rentenmärkte
    • Anlegen in Aktien
Referent/-in

Dr. Berndt FernowDipl.-Mathematiker, Leiter der Gruppe Research für Privat- und Unternehmenskunden, Baden-Württembergische Bank

Heike OttDipl.-Betriebswirtin (BA), Vorstandsstab & Kommunikation, Kreissparkasse Heilbronn

Christof OverkämpingDiplom-Kaufmann, CFP ®, EFA ®, Berater Personalentwicklung, Sparkassenakademie Baden-Württemberg

Boris PiekalnitisDatenschutzbeauftragter Abteilung Compliance, Kreissparkasse Waiblingen

Olivia PurperDiplom-Ökonomin, Certified Financial Planner CFP, Beraterin Personalentwicklung, Sparkassenakademie Baden-Württemberg

Ralf SchairerDipl.-Bankbetriebswirt, Referent Wertpapier & Depot, Landesbank Baden-Württemberg

Voraussetzungen
Empfohlene Vorbildung/Erfahrung:
BB

Bei Absolventen des Studiengangs "Bankfachwirt/-in" werden die Proseminare "Geld- und Vermögensanlage" (33112100) und "Aktuelle Steuerthemen" (31141600) vorausgesetzt. Absolventen des Studiengangs "Bankbetriebswirt/-in" können direkt am Fachseminar teilnehmen.
Besonderer Hinweis
  • Diese Veranstaltung ist für Fachseminar-Teilnehmer/-innen reserviert, die:
    • die komplette Block-Veranstaltung (Teil 1-4) besuchen
    • am Ende auch das Abschlusskolloquium besuchen.

  • Weitere Informationen zu den Seminarinhalten finden Sie auch in den Seminarbeschreibungen der einzelnen Veranstaltungen.

  • Teilnehmer/-innen am Studiengang Bankbetriebswirt/-in (SBW), die das Vertiefungsfach "Vermögensmanagement" belegt haben, erhalten eine Anrechnung auf das Seminar "Geld- und Vermögensmanagement für Individualkundenbetreuer/-innen - Teil 1" (Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz/Asset Allocation/Die internationalen Rentenmärkte/Anlegen in Aktien).
Termine und Preise
Termin Termin Uhrzeit Veranstaltungsort  
10.02.2025 (09:00) – 14.02.2025 (16:30)
Stuttgart, Preis: 1.270,00 EUR		 10. – 14.02.2025 09:00 – 16:30 Sparkassenakademie Baden-Württemberg, Stuttgart
Oder für einen zukünftigen Termin vormerken
Auch Inhouse möglich:Hier anfragen
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